2월 26일 모닝 브리핑(전일 글로벌증시마감&국내상황&주목주&일정)

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[모닝브리핑] 뉴욕증시, 국채금리 급등에 폭락…국내 코로나 백신 접종 시작 - 네이버 증권

 

▶ 2월 25일 글로벌증시 마감시황
다우(-1.75%) 나스닥(-3.52%) S&P(-2.45%)
상해(+0.59%) 심천(-0.51%) 항셍(+1.20%)

미국증시는 국채 금리 상승 압박에 하락했습니다.

전날 제롬 파월 연준의장의 인플레이션 우려 완화 발언에도 미국 10년물 국채 금리가 장중 1.53%를 돌파해 1년만에 최고치를 기록했습니다. 특히 저금리로 수혜를 얻었던 대형 기술주인 애플(AAPL, -3.47%), 마이크로소프트(MSFT, -2.37%), 아마존(AMZN, -3.24%), 테슬라(TSLA, -8.06%) 등은 급락했습니다. 시장에서는 미국 경제회복 가속화에 따른 물가 상승 전망이 금리 상승의 요인이라고 분석했습니다.

한편 미국 무역대표부는 중국의 공격적인 무역정책에 맞서기 위해 반중 연합전선을 구축할 계획이라고 밝혔습니다. 아울러 美 백악관은 2022년 베이징 동계 올림픽에 불참할 수 있다고 밝혀 양국의 갈등은 더욱 심화될 전망입니다.

반면 금일 발표된 美 경제지표는 예상보다 양호했습니다. 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 전주대비 11만 건 줄어든 73만건을 기록했습니다. 이는 시장 예상치(83만 건)를 하회했지만, 전문가들은 코로나19 사태 전과 비교하면 여전히 높은 수준이라고 밝혔습니다.


중국/홍콩증시는 건설주 강세에도 혼조세를 보였습니다.

중국 정부는 '주택 용지 분류 조정안'을 통해 중국 22개 중점 도시에서 주택용지 공급 정책을 시행할 예정입니다. 이번 '주택 용지 분류 조정안'을 통해 대형 부동산 기업들이 더 많은 토지를 매입할 것으로 전망됐습니다. 이로 인해 중국건축자재(03323, +4.86%), 기빈그룹(601636, +7.40%), 보리부동산그룹(00119, +3.81%) 등 건설주가 강세를 보였습니다.

반면 美·中 갈등 우려는 지속됐습니다. 바이든 美 대통령은 반도체, 배터리, 희토류, 의약품 등 4대 핵심 품목의 공급망을 100일간 검토하는 행정명령에 서명했습니다. 시장에서는 바이든 대통령이 동맹국들과의 다자주의 연계를 통해 중국의 기술 발전을 견제하고, 대중 수출 의존도를 낮추려는 시도라고 분석했습니다.

금일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권 매입을 통해 200억 위안의 유동성을 시중에 공급하고, 만기가 도래한 200억 위안을 회수했습니다.


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[키움증권] 미 증시 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화 요인: 금리 급등
미 증시는 양호한 경제지표를 기반으로 보합권 출발. 그러나 10년물 국채금리가 S&P500 기준 배당 수익률 1.51%를 넘어서는 등 금리 상승 속도가 빨라지자 전 업종에 걸쳐 매물이 출회. 특히 성장주 중심으로 낙폭이 확대. 장 후반 애틀란타 연은 총재 등이 금리 상승을 걱정하지 않는다고 주장하자 낙폭이 축소되기도 했으나 영향은 제한된 가운데 하락 마감(다우 -1.75%, 나스닥 -3.52%, S&P500 -2.45%, 러셀2000 +3.69%)

미국 10년물 국채금리가 2020년 2월 이후 처음으로 장중 1.6%를 상회하는 등 금리 상승 속도가 빨라짐. 이는 미국 신규실업수당 청구건수가 지난 주 84.1만 건에서 크게 감소한 73만건을 기록하는 등 고용시장 개선이 촉매 역할 한 것으로 추정. 여기에 장 초반 제임스 블라드 세인트루이스 연은 총재도 “채용 건수가 가속화 되고 실업률은 조만간 4.6%~5.2%를 기록할 것”이라며 고용시장에 자신감을 표명한 점도 영향. 전일 파월 연준의장도 “최대 고용까지는 아직 멀지만 곧 고용지표는 다시 개선 될 것이다” 라고 주장하고, 클라리다 연준 부의장 또한 “경제 전망이 개선 되기 시작 했다” 라고 언급한 데 이어 이러한 연준 위원들의 발언은 금리 상승 속도를 높임. 여기에 7년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균(2.45배)를 하회한 2.04배에 그쳤고 간접 입찰도 12개월 평균(63.6%)을 크게 하회한 ‘38.1%’를 기록. 이렇듯 채권 수요가 급감했다는 소식도 금리 상승 속도를 높인 요인

비록 파월 연준의장이 인플레 압력 지속 가능성이 크지 않다고 주장하고 있으나, 채권 시장참여자들은 인플레이션 지속 가능성 우려를 표명하고 있으며 이번 7년물 국채입찰에서 이를 보여줌. 이 여파로 국채금리가 S&P500의 배당수익률(1.51%)를 상회하자 매물이 출회된 것. 그러나 국채금리가 1.75%까지 상승한다고 해도 40% 기업의 배당 수익률은 이를 상회한다는 점을 감안하면 조정이 확대될 가능성은 크지 않음. 한편, 애틀란타 보스틱 연은 총재가 “금리 상승은 아직은 걱정할 필요 없다” 라고 주장 하자 금리가 안정을 찾기도 했으나 영향은 제한. 결국 기업의 미래 이익에 대한 현재가치가 감소하여 성장주의 상대적 매력이 위축 될 수 있어 기술주 중심으로 매물 출회. 이 여파로 전체 시장의 하락을 부추겼다고 볼 수 있음

*동 자료는 2021년 2월 26일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.


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[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)

금융, 인플레 수혜 업종 주목
MSCI 한국 지수 ETF는 1.09% MSCI 신흥 지수 ETF는 2.28% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,119.82원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 11원 상승 출발 예상

전일 한국 증시는 파월 연준의장의 인플레 우려를 잠재우는 발언에 기대 급등. 특히 수급적으로 외국인이 현/선물 순매수를 확대한 점이 영향을 준 것으로 추정. 이런 가운데 미 증시에서 인플레 압력 이슈가 재차 부각되며 국채 금리가 급등한 점은 한국 증시에 부담. 통상 미국 금리가 오르면 미국으로 자본이 유출돼 신흥국 증시에 악재. 실제로 2013년 5월 22일 버냉키 당시 연준 의장의 양적완화를 되돌릴 수 있다는 언급만으로 한국 증시는 6월 한달 동안 6.7% 하락했었음. 그렇기 때문에 미국의 국채 금리의 상승 속도가 빨라질 경우 외국인 수급에 부정적인 영향을 줄 수 있어 하락 요인에 민감한 반응을 보일 가능성이 높음.

그렇지만 파월 연준의장 등이 언급 했듯이 미국 금리의 상승 요인이 긴축 문제가 아니라 백신과 부양책에 의한 경제 정상화 과정에 따른 결과이기 때문에 지수가 큰 폭으로 조정을 보일 가능성은 크지 않음. 여전히 금리는 코로나 이전에 비해 낮고, 장기 실업자가 많은 상태라는 점을 감안 연준의 긴축 가능성은 크지 않기 때문. 더 나아가 2013년 당시 신흥국은 경상수지 적자폭이 큰 상태였다면 현재는 취약점들이 훨씬 낮아져 있기 때문에 관련 우려를 잠재울 수 있음. 이를 감안 한국 증시는 장 초반 큰 폭으로 하락 출발 할 수 있으나, 금리 상승과 인플레이션 수혜 업종 중심으로 반등을 하는 업종 차별화가 진행될 것으로 전망

*동 자료는 2021년 2월 26일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.


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하나금투 IT 김록호/김현수
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2/26 (금) 하나 테크 헤드라인

📺 안녕하세요. 김현수입니다. 파일럿 라인 가동 중인 삼성디스플레이 QD 라인에서 추가 장비 발주가 있었다는 언론보도가 있었습니다.

이와 함께 삼성디스플레이 중소형 OLED 투자에 대한 기대감도 최근 살아나고 있습니다.

전방 수요인 TV 및 모바일 세트 시장의 니즈를 생각해보면 TV 패널은 4년여에 걸친 순차적 QD 전환투자, 모바일은 소규모 보완투자 수준의 패널 투자 있을 것으로 전망합니다.

대형과 중소형 패널을 나눠서 보면 각각의 규모가 크지 않기 때문에 OLED 장비주들에 대해서는 대형 패널과 중소형 패널에 모두 매출 익스포져있는 물류 및 TFT 업체들에 대한 선별 접근을 권고합니다.

감사합니다.

<주요 뉴스>

# 삼성디스플레이가 아산 8.5세대 QD-OLED 생산라인에 잉크젯 프린터를 추가 반입한 것으로 확인됐다.

https://bit.ly/3uztcS4

<기타 뉴스>

# 인텔-구글클라우드, 5G 네트워크 및 엣지 개발 협력 

인텔과 구글클라우드가 협력해 통신 클라우드 레퍼런스 아키텍처와 통합 솔루션을 개발한다고 25일 밝혔다.

https://bit.ly/3stIHZK


# LG전자, 3월 전기차 파워트레인 분할 예정…7월 합작사 출범

25일 LG전자는 다음달 24일 정기 주주총회를 열고 자동차부품솔루션(VS)사업본부 전기차 파워트레인 관련 사업에 대한 분할계획서 승인절차를 진행한다고 밝혔다.

https://bit.ly/3aWfUXK


# 기세 꺾인 화웨이…中 안방서도 오포·비보 이은 3위

미국 제재로 스마트폰 사업이 위기에 처한 화웨이가 안방인 중국 스마트폰 시장에서도 명성을 잃고 있다.

https://bit.ly/3pV8VCL


# 10기가 인터넷, 코로나19 위기 딛고 '비상' 준비

KT와 LG유플러스, SK브로드밴드 차세대 초고속 유선 서비스 '10기가 인터넷'이 2020년 코로나19 위기에도 전년보다 40%가량 성장한 것으로 나타났다.

https://bit.ly/3uIukmu


<글로벌 업체 주가 동향>

애플 -3.47%
샤오미 +0.00%
ZTE -0.31%
레노버  +2.19%
  
무라타 + 3.00%
타이요유덴 +1.45%
야교 +0.33%
이비덴 +2.24%
신코 +1.00%
  
인텔 -4.43%
마이크론 -4.77%
TSMC +1.60%
퀄컴 -4.03%
미디어텍 +0.43%
  
UDC -4.20%
BOE +0.99%
AUO +8.77%
  
Tesla -8.01%
CATL -2.85%
Umicore +0.74%
Albemarle -4.60%


(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)

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[신한금융투자 반도체 최도연, 나성준]

* 삼성전자, 메모리 반도체로 시선 집중

▶️ 2021년 영업이익 48.4조원(+34.4% YoY) 전망
- 반도체와 디스플레이 등 부품 사업부가 실적 개선 주도
- 1Q21 영업이익은 8.32조원(-8.1% QoQ) 전망

▶️ 분산되었던 시선을 주력 사업부인 메모리 반도체에 집중할 때
- 주가 상승 구간이 밸류에이션 상승에서 실적 증가로 전환
- 연말/연초 주식시장의 시선이 비메모리 성장 스토리에 집중
- 동사 이익의 약 60%가 메모리. 최근 메모리 반도체 업황이 강하게 반등
- 주력 사업부인 메모리 반도체로 핵심 투자 포인트 이동
- SK하이닉스, 마이크론, 웨스턴디지털 등 메모리 주가 랠리에 동참할 때

* 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286223

위 내용은 2021년 2월 26일 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

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[신한 제약/바이오 이동건]
* 제약/바이오 Daily (21/02/26, 금)

▶️글로벌 상승/하락 상위 기업

* 상승: Eloxx +3.95%, Moderna +2.44%, Sarepta +1.07%, Insulet +0.26%, Novo Nordisk +0.21%

* 하락: Halozyme -7.89%, Novavax -7.72%, Kodiak -6.90%, Denali -5.74%, Sutro -5.60%

▶️국내 상승/하락 상위 기업(커버리지 및 관심 기업)

* 상승: 셀트리온 +9.22%, 알테오젠 +8.79%, 셀트리온헬스케어 +7.84%, 메드팩토 +6.99%, 이오플로우 +6.03%

* 하락: 피플바이오 -3.27%, 바이넥스 -0.74%, 일동제약 -0.56%

▶️국내 뉴스

1) 알테오젠, 머크와 피하주사 원천기술 CDMO 계약 체결
: https://bit.ly/3uydEOv

2) 셀트리온, 코로나 치료제 유럽서 동반심사 착수
: https://bit.ly/3uGwz9U

3) 동국제약, 포폴주사 및 테이코플라닌 올 생산 2배 증가 전망
: https://bit.ly/3aRFUDO

4) 지놈앤컴퍼니, 글로벌 제약사와 ADC 후보물질 발굴 계약 체결
: https://bit.ly/3kop3vj

5) GC녹십자, 코로나 진단키트…루마니아 기업과 수출 계약
: https://bit.ly/3uq6lZ7

6) 대웅제약, 특발성폐섬유증 신약 국내 임상 착수
: https://bit.ly/2ZRD1g1

7) 대웅제약 자회사 아이엔테라퓨틱스, 140억원 투자 유치
: https://bit.ly/2ZQ21Eg

8) 바이오니아, 분자진단검사 위한 정밀 시료투입장비 출시
: https://bit.ly/2MoGj7n

▶️글로벌 뉴스

1) 존슨앤존슨, 코로나19 치료제 FDA 긴급사용승인 임박
: https://bit.ly/3kjjcaQ

2) 모더나, 코로나 백신 생산능력 2배 이상 확대
: https://bit.ly/3bzTGdy

3) 모더나, 코로나 변종 백신 임상시험 준비 완료
: https://cutt.ly/xlW62bN

4) 獨머크, 데이원에 ‘MEK 저해제’ 2개 라이선스 아웃
: https://bit.ly/3aPNi2C

5) BMS, 다발성 골수종 후보물질 FDA 희귀의약품 지정
: https://bit.ly/2NH9wuJ

6) 길리어드사이언스, 렘데시비르 EU서 적응증 추가 심사절차 돌입
: https://cutt.ly/mlEqs7S

7) 사노피, 시리온과 유전자 치료제 전달기술 제휴
: https://bit.ly/37Ob0ud

8) 인사이트, ‘자카피’ 만성 이식편대 숙주병 적응증 신속심사
: https://cutt.ly/ilEqROK

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2021년 2월 26일 매크로 데일리


세줄요약

(1) Fed 관계자들이 금리상승을 용인하는 발언을 내놓으며 미 10년 국채금리가 1.5%를 웃돌았습니다.

(2) 금리가 오르며 테슬라가 8.0% 필라델피아반도체지수가 5.7% 각각 내렸습니다.

(3) 미 신임 USTR 대표가 중국에 1단계 무역협정 이행을 강조했습니다.

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[전일 시장 주도 종목]

1. 쎄노텍(222420)
[특징주] 쎄노텍 30% 상한가 '희토류 관련주 주목'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2169663

2. 키네마스터(139670)
[특징주]키네마스터, 매각 적기…틱톡·페이스북·유튜브 동영상 대전 속 몸값 천정부지
https://www.asiae.co.kr/article/2021022514244727308

3. 알로이스(297570)
[특징주] "넷플릭스, 올해 韓 콘텐츠에 5천500억 투자"...OTT株 알로이스↑
http://m.newspim.com/news/view/20210225000776

4. 한국컴퓨터(054040)
[특징주]한국컴퓨터, 영업익 40% 증가·배당 소식에 ‘강세’
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02296006628954128&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

5. 홈캐스트(064240)
[특징주]홈캐스트 주가, 블랙박스 사업 호황 소식에 강세
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2169575

6. KMH하이텍(052900)
[특징주]KMH하이텍, 삼전 데이터센터 전용 SSD 양산 소식에 '상한가'
https://www.asiae.co.kr/article/2021022510462902987

7. 성안(011300)
[특징주] 성안, '이재명 지지율 1위' 소식에 상한가 - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021022513558042993

8. 오리엔트정공(065500)
오리엔트정공, 오후 갑작스런 20% 급등…4거래일만에 상승세로 - 이코노뉴스
http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=160122

9. 젠큐릭스(229000)
[특징주] 젠큐릭스, '액체생검 간암 조기진단 제품' 정부 지원 소식에 강세
https://www.etoday.co.kr/news/view/1998638

10. 서울옥션(063170)
[특징주]서울옥션, 미술품 경매 활성화 기대에 '급등'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02089366628954128&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

11. NEW(160550)
[특징주] 넷플릭스 5500억 투자 소식에 NEW 급등
http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20210225000797

[특징주] 넷플릭스 5500억 투자 소식에 NEW 급등

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[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech 2021.2.26 (금)

★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 1.79%, 1W 7.14%, 1M 23.38%)
전체 시장 모멘텀 둔화. 현물 가격은 지속 상승하지만 매수자들이 가격 조정률을 수용하지 않으 실거래량은 제한적

NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 0.46%, 1M 0.75%)
구매 환경이 부진하고 수요의 대부분이 EMMC에 집중. 전체 가격 추세는 지속 증가하지만 실거래량은 여전히 제한적

★ 주요 뉴스 플로우
서버 DRAM 고정가, 2Q21 제한적 생산 캐파로 10-15% QoQ 상승 전망 (Trend Force)
https://bit.ly/3qVXs7q

인텔-구글클라우드, 5G 네트워크 및 엣지 개발 협력 (The Elec)
https://bit.ly/3pUPPg4

키옥시아-웨스턴디지털, 6세대 162단 3D 플래시 메모리 발표 (The Elec)
https://bit.ly/3uA8WzN

삼성 첫 EUV D램 까보니... 공들인 이유 있네 (The Elec)
https://bit.ly/3aTPlmc

Yageo와 Walsin Technology, 부품 주문 2021년 하반기까지 확장 (Digitimes)
https://bit.ly/3kptztR

"갤Z폴드·플립, 美서 100일 사용후 환불"…폴더블 대중화 나선 삼성 (Newsis)
https://bit.ly/3qWSaIT

★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
Micron(-4.8%), WDC(-3.9%), Nanya(+2.0%), Apple(-3.5%), Sony(+2.2%), Lenovo(+2.2%), Intel(-4.4%), Qualcomm(-3.9%%), TI(-4.9%), Nvidia(-8.2%), Xilinx(-6.1%), Maxim(-5.2%), Marvell(-5.5%), AMD(-5.2%), Magnachip(-4.9%), AUO(+8.8%), Sharp(+2.5%), AMAT(-7.2%), KLA(-7.2%), LAM Research(-8.3%), Kento Denka(+2.1%), UDC(-4.1%), Idemitsu Kosan(+2.0%), Murata(+3.0%), CATL(-2.9%)

(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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