3.1 글로벌 증시마감시황&뉴스

3.1 글로벌 증시마감시황

▶ 3월 1일 글로벌증시 마감시황
다우(+1.95%) 나스닥(+3.01%) S&P(+2.38%)
상해(+1.21%) 심천(+2.42%) 항셍(+1.63%)

미국증시는 美 국채 금리 안정화로 인해 상승했습니다.

미 국채 10년물 금리가 1.40%대를 유지하면서 금리 상승세가 다소 진정됐습니다. 바킨 리치먼드 연은 총재는 채권 금리 상승에 대한 우려가 지나치며, 금리 상승은 경제 회복에 따른 당연한 현상이라고 발언했습니다. 아울러 코로나 팬더믹 이전과 비교하면 여전히 채권 금리가 낮은 수준이라고 말했습니다. 이에 지난주 가파른 금리 상승 압박에 하락세를 보였던 애플(AAPL, +5.39%), 테슬라(TSLA, +6.36%), 페이팔(PYPL, +5.30%)을 중심으로 미 증시가 반등에 성공했습니다.

지난 주말 존슨앤존슨(JNJ, +0.54%)이 미 식약청으로부터 코로나19 백신 긴급사용 승인을 받은 영향에 코로나19 우려가 완화됐습니다.

또한 미국 2월 ISM제조업지수는 60.8p를 기록해 시장 예상치(58.9p)를 상회했습니다. 이는 3년 만에 최고치를 기록한 것입니다.

한편 지난 27일 미국 하원이 1조 9,000억 달러(한화 2,100조원) 규모의 추가 경기 부양책을 가결했으며, 상원은 2주 동안 논의를 거친 뒤 투표를 진행할 예정입니다.


중국/홍콩증시는 양회 기대감으로 인해 상승했습니다.

중국/홍콩증시는 4일부터 개최되는 中 최대 정치행사 '양회'로 인해 대규모 경기부양책 기대감이 커져 상승했습니다. 이번 양회에서는 25조 위안(약 4,300조원) 규모의 경기 부양책이 통과될 것으로 기대되고 있으며, 전문가들은 양회 이후 中 증시가 강세를 보일 것으로 전망했습니다.

한편 中 공업정보화부 샤오 부장은 자국 희토류가 헐값에 팔리고 있다고 언급했습니다. 아울러 무분별한 채취를 지양한다고 발언해 북방희토(600111, +10.00%), 오광희토류(000831, +9.73%) 등 희토류 관련주가 급등했습니다.

금일 발표된 경제지표는 부진했습니다. 2월 中 차이신 제조업 PMI는 전월 대비 0.6p 감소한 50.9p를 기록해 예상치(51.4p)를 하회했습니다. 이는 작년 5월 이후 가장 낮은 수치를 기록한 것입니다. 시장에서는 코로나19로 인해 수출 규모와 공장 생산량이 감소해 경제지표가 악화된 것으로 분석했습니다.

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[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)

급등 출발 후 매물 소화 과정 예상
MSCI 한국 지수 ETF는 2.67% MSCI 신흥 지수 ETF는 2.68% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,119.35원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상

전일 한국 증시가 휴장인 가운데 아시아 시장은 급등. 중국 정부가 본토 시장에서 인지세(거래세)를 유지한다고 발표하고 미 국채금리가 과도한 상승에 대한 되돌림 현상이 유입된 데 따른 것으로 추정. 이런 가운데 미국 증시가 지표 호전과 추가 부양책 통과 기대에도 불구하고 금리의 안정으로 모든 업종이 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상

특히 2월 한국 수출이 전년 대비 9.5%, 조업일수를 감안하면 무려 26.4%나 급증한 점도 투자심리에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 더불어 이날 발표된 ISM 제조업지수에서 한국 수출의 선행 지표 중 하나인 신규주문지수가 개선되는 등 향후 수출 증가세가 지속될 것이라는 점도 긍정적. 또한 미 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 칩 수요 증가 기대로 3.31% 급등 한 점도 우호적.

다만, 지난 금요일 상품시장 변동성 확대에 이어 오늘도 국제유가가 매물이 출회되며 하락하고 있다는 점, 미 국채금리가 안정을 보이고 있으나 여전히 인플레 압력이 높아지고 있다는 점, 달러 강세가 이어지고 있다는 점은 부담. 이를 감안 한국 증시는 전일 휴장 분 등을 감안 3% 내외 상승 출발 후 개별 종목에 대한 매물 소화 과정을 보일 것으로 예상. 특히 외국인의 매물 출회 여부 및 중국 유동성 흡수 여부에 주목할 필요가 있음

*동 자료는 2021년 3월 2일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

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[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)

급등 출발 후 매물 소화 과정 예상
MSCI 한국 지수 ETF는 2.67% MSCI 신흥 지수 ETF는 2.68% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,119.35원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상

전일 한국 증시가 휴장인 가운데 아시아 시장은 급등. 중국 정부가 본토 시장에서 인지세(거래세)를 유지한다고 발표하고 미 국채금리가 과도한 상승에 대한 되돌림 현상이 유입된 데 따른 것으로 추정. 이런 가운데 미국 증시가 지표 호전과 추가 부양책 통과 기대에도 불구하고 금리의 안정으로 모든 업종이 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상

특히 2월 한국 수출이 전년 대비 9.5%, 조업일수를 감안하면 무려 26.4%나 급증한 점도 투자심리에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 더불어 이날 발표된 ISM 제조업지수에서 한국 수출의 선행 지표 중 하나인 신규주문지수가 개선되는 등 향후 수출 증가세가 지속될 것이라는 점도 긍정적. 또한 미 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 칩 수요 증가 기대로 3.31% 급등 한 점도 우호적.

다만, 지난 금요일 상품시장 변동성 확대에 이어 오늘도 국제유가가 매물이 출회되며 하락하고 있다는 점, 미 국채금리가 안정을 보이고 있으나 여전히 인플레 압력이 높아지고 있다는 점, 달러 강세가 이어지고 있다는 점은 부담. 이를 감안 한국 증시는 전일 휴장 분 등을 감안 3% 내외 상승 출발 후 개별 종목에 대한 매물 소화 과정을 보일 것으로 예상. 특히 외국인의 매물 출회 여부 및 중국 유동성 흡수 여부에 주목할 필요가 있음

*동 자료는 2021년 3월 2일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.


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[대신 정유화학/2차전지 한상원] Weekly 주유소

★가격이 미쳐 날뛰고 있습니다

[시황 요약]
-유가: 미국 한파에 따른 생산 차질 영향 지속 vs. OPEC+ 회의(3/3~3/4) 결과와 사우디의 태도 변화에 주목 필요
-정유: 전주 후반부터 미국의 가동 차질 영향 반영 시작되며 정제마진 상승 vs. 향후 정제마진보다는 제품 재고 변화를 통한 시황 판단 유효
-화학: 춘절 이후 수요 회복 과정에서 미국의 대규모 가동 차질이 주요 제품들의 전반적인 가격 상승과 화학 시황 반등을 더욱 강하게 견인
-태양광: 춘절 연휴 이후 거래 재개되며 웨이퍼 증설에 따른 수요 기대감에 폴리실리콘 가격 급등
-배터리: 1) 1월 전기차 +103%, EVB +94% YoY 기록, 2) 현대차, 코나EV 등 전량 리콜 결정, 3) 메탈 가격 강세 지속 등

[주가 및 이슈]
-커버리지 주가 변동: 롯데케미칼 +7.8%, OCI +2.0% 등 상승 vs. 금호석유 -15.4%, SKC -14.5%, 천보 -14.0%, SK이노베이션 -12.0% 등 하락
-유가 상승 및 정제마진/스프레드 상승에 롯데케미칼, S-Oil 등 순수 정유/화학 업체가 시장(KOSPI -3.0%)을 Outperform
-반면 대표적인 성장주(고밸류)에 해당하는 2차전지 업종의 경우 금리 상승에 따른 주식 시장 조정 국면에서 상대적으로 약세를 시현

-미국발 대규모 가동 차질로 당분간 스프레드는 역내 가동 차질로 이례적 강세를 보였던 4Q20 수준을 양해서 상승 흐름을 지속할 전망
-유가와 Spot 스프레드의 동반 상승으로 1M Lagging 스프레드는 이미 차화정 당시를 크게 상회하는 All-time High의 최고치를 기록
-업체별로는 순수 유화주(NCC)에 해당하는 롯데케미칼과 대한유화의 스프레드가 강하게 상승하며 전반적 화학 시황 상승을 증명

-물론 미국의 설비 재가동 이후 일시적인 시황 조정이 나타날 수 있겠으나 여기에 큰 의미를 부여할 필요는 없다고 판단
-현재의 양호한 시황이 대규모 증설(에틸렌 기준 매년 +1천만톤)에도 불구하고 나타나고 있는 수요 견인의 호황기이기 때문
-오히려 코로나19 이후 글로벌 경기의 급반등 국면(기저효과)에서 더욱 강한 수요 창출을 기대

-롯데케미칼, 금호석유, 대한유화 등 순수 유화주에 대한 관심이 필요한 국면 지속
-특히 화섬 체인의 반등 측면에서 대형주 롯데케미칼(MEG), 중소형주 효성티앤씨(스판덱스) 최선호
-금호석유도 경영권 분쟁 이슈를 차치하더라도 PER 7배에 불과해 펀더멘털 측면의 접근(컨센서스 상향 가능성)이 가능한 상황
-단기적으로 미국의 가동 차질 이슈에 주목한다면 중소형주 중에서 휴켐스(TDI), 애경유화(PA, DOP), 롯데정밀화학(ECH, 초산) 등 종목을 제시

*보고서 링크: https://bit.ly/3sxbCfy


위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.

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📮[메리츠증권 건설 박형렬]
Builder's Numbers:[Price&News] 2021.03.02(화)

- 자료: https://bit.ly/3bNER7i

(Oil Price&Issue)
- 두바이유: 64.19, -0.1%
- GS건설 -3.71%
- DL이앤씨 -4.72%
- 현대건설 -4.72%
- 대우건설 -3.14%
- 삼성엔지니어링 -3.01%

- 1~2월 해외건설 수주 절반으로 ‘뚝’… 수주 감소 현실화하나(파이낸셜뉴스)
1일 해외건설협회에 따르면 올해 1~2월 해외건설 수주금액은 39억달러로 전년동기보다 58%가량 감소한 것으로 집계되었으며, 전년대비 수주액이 감소할 것으로 전망됨
코로나19로 인한 불확실성은 올해 완화될 것으로 예상했지만, 지난해 큰폭으로 증가했던 중남미 수주액이 예년 수준으로 떨어질 가능성이 높은 것이 그 원인으로 분석됨
https://bit.ly/3uKqhWM

- 올해 민간 그린리모델링 사업 2배 확대…국토부, 2300억 투입(뉴시스)
국토교통부가 올해 민간건축물 그린리모델링 사업의 지원기준을 완화하고 지원규모를 확대해 사업을 전년의 2배 규모로 시행할 예정임
그린리모델링은 단열 성능 향상, 창호교체 등을 통해 노후 건축물의 에너지 성능을 개선함과 동시에 쾌적하고 건강한 주거환경을 조성하는 사업임
https://bit.ly/301TpKW

- 태릉 육사부지·김포 공항…수도권 '제2 주택공급 카드'로 거론(뉴스원)
정부가 7만가구 규모의 광명·시흥 신도시 이후 내달 남은 택지지구 발표를 서두르고 있는 가운데, 태릉 육사부지와 김포공항 부지가 잠재적 공급부지로 거론됨
육사부지와 김포공항 모두 공공부지로 별도의 협의 과정없이 속도감 있는 공급이 가능하다는 장점이 있어, 과거에도 여러 차례 논의대상이 된 것으로 알려짐
https://bit.ly/3b6JhH4

- DL이앤씨, 배당성향 2배 올린다(헤럴드경제)
DL이앤씨는 올해부터 2023년까지 3년 동안 발생하는 지배주주 순이익의 15%를 매년 주주환원에 활용할 계획임
이는 과거 6년 간 평균 배당성향의 2배 수준으로, 배당에 대한 불확실성을 제거해 장기투자 예측가능성을 제고하기 위해 중장기 배당정책을 발표했다고 밝힘
https://bit.ly/381sFyq

- HDC현대산업개발, 대치1차 현대아파트 등 리모델링 사업 활발(데일리안)
HDC현대산업개발이 최근 강남권 단지인 대치1차 현대아파트의 2차 안전성 검토를 진행하는 등 서울 및 수도권 일대의 리모델링 사업을 활발히 벌여가고 있음
대치1차현대아파트는 지상 15층, 120가구 규모로, 지상 지하를 모두 수직증축해 지하 3층~18층 138가구 규모로 늘리는 리모델링을 추진 중임
잠원한신로얄, 대치1차 현대, 대치2단지, 광장상록타워 등 4곳의 사업지에서 리모델링을 진행중이며, 암사동 선사현대, 용인 뜨리에체, 목동우성, 금호두산 등 십여 개 단지들의 리모델링 수주를 위해 노력하고 있음
https://bit.ly/2NU17nP

동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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[키움 제약/바이오 허혜민 책임, 김경환 RA]
제약/바이오 Daily News (21.03.02)

◆FDA, 1회접종 얀센(J&J) 코로나 백신 긴급사용 승인
- "평균 예방 효과 66%"..."남아공 변이 바이러스에도 효과적"
https://bit.ly/3dWuJLT

◆한미 '오락솔' FDA 허가불발...'안전성·유효성 자료 보완'
- 아테넥스, FDA로부터 '오락솔' NDA 관련 CRL 수령
https://bit.ly/2O6hMEx

◆코로나19 백신 접종 이상반응 152건‥ "발열 등 경증 사례"
- 1일 0시 기준 2만1,177명 접종 완료… 38도 이상 발열·근육통·두통 등 보고
https://bit.ly/37UROLl

◆GC녹십자랩셀 美관계사 아티바, 1350억원 투자 유치
- 면역세포의 일종인 자연살해세포(NK, Natural Killer)를 활용한 차세대 NK세포치료제 개발에 투입할 계획
https://bit.ly/3kA5ujM

◆GSK, '오틸리맙' 코로나19 2상 '실패'.."70세이상 재도전"
- 사이토카인 GM-CSF 항체, 1차 충족점 미달, 70세↑긍정적 결과 바탕 추가 임상 돌입
http://bit.ly/301ZEOL

◆네오이뮨텍, 공모가 7500원 확정..”1125억 조달”
- 기관투자자 수요예측 결과 1374대 1 경쟁률..내달 4~5일 일반공모 후 3월 중순 코스닥 상장 예정
http://bit.ly/2NRAJuT

◆SCM생명과학, 급성호흡곤란증후군 2상 IND 자진취하
- 현재 개발중인 임상 및 신규 파이프라인에 집중
http://bit.ly/3kBvBqK

◆모더나 백신 공급 맡는 녹십자, CMO 가능성은?
- “정부와 세부논의 단계…콜드체인 역량 충분해”
http://bit.ly/3b5zuRC

◆美 정부, 릴리 밤라니비맙‧에테세비맙 추가구매
- 최소 10만 도스 분량 2.1억弗에 구입..이달 말까지 공급
http://bit.ly/3rbna8a

◆AIDS 유지요법제 투여간격 월 1회서 격월로?
- 카보테그라비르+릴피비린 복합제 새 용도 FDA 허가신청
http://bit.ly/37YASDH

◆머크, 데비오팜 두경부암 치료 신약 라이선스 확보
- FDA 혁신치료제 지정 약물...전 세계 개발ㆍ상업화 계획
http://bit.ly/3e2H7tV

◆아스트라제네카, 모더나 지분 매각
- 7.7%, $1bn 이상 매각. 다른 질병에 대한 파트너쉽은 맺고 있음
http://cnb.cx/3bPQGtv

AstraZeneca has reportedly sold its stake in Moderna for more than $1 billion

국채금리 안정에 나스닥 3% 급등 [데일리 국제금융시장]

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키움증권 미국주식 톡톡

03/02 미 증시 변화 요인: 금리 안정, 지표 호전, 부양책 기대

미 증시는 양호한 경제지표 발표에도 불구하고 국채 금리가 하락하자 상승 출발후 폭을 확대(다우 +1.95%, 나스닥 +3.01%, S&P500 +2.38%, 러셀2000 +3.27%)

지난 주 주식시장의 화두였던 미 국채 금리가 양호한 경제지표 결과에도 불구하고 하락 출발. 2월 ISM 제조업지수가 전월 발표치(58.7)와 예상(58.9)을 상회한 60.8로 발표. 세부항목을 보면 향후 전망을 알 수 있는 신규주문이 61.1에서 64.8로 개선 되었으며 고용지수도 52.6에서 54.4로 발표되는 등 대부분의 항목이 개선. 물론 가격 결정력을 말하는 가격지불지수는 86.0으로 2008년 7월 이후 가장 높은 수준을 기록해 인플레 압력은 높아지는 경향을 보임. 이렇듯 양호한 경제지표라는 국채금리 상승 요인에도 불구하고 지난 주 상승이 과도 했다는 평가가 많아지자 금리가 하락 하는 등 안정세를 보이자 주식시장은 상승 출발

한편, 1.9조 달러 규모의 추가 부양책이 하원을 통과 했고, 이제는 상원에서 논의되는 데 민주당 일부 의원들이 반대하던 최저임금 인상을 제외한 부양책을 상원에서 논의한다고 발표. 이는 일부 규모 축소 가능성이 높아졌으나, 부양책의 의회 통과 기대를 높였다는 점도 투자 심리 개선에 우호적. 물론 이 또한 국채금리 상승 요인이나 금리는 안정세. 이러한 요인으로 기술주는 물론 전기차, 태양광, 대마초 등 테마주들이 지난 주 하락에 대한 반발 매수세가 유입되며 상승 주도. 더불어 인플레 압력은 지속되고 정부의 부양책 통과 기대가 높아진 가운데 코로나 백신 접종 속도 확대에 따른 경제 정상화 기대로 산업재, 금융, 에너지, 유틸리티 등도 동반 강세

한국 증시는 전일 휴장인 가운데 중국 정부가 본토 시장에서 인지세(거래세)를 유지한다고 발표한 점, 미국 경제지표 호전 및 국채 금리 안정, 2월 한국 수출이 전년 대비 9.5% 급증한 점 등을 감안 3% 내외 상승 출발 예상. 특히 반도체 지수 급등과 애플 아이폰 13 기대, 전기차 산업의 성장 등을 감안 관련 종목들이 상승을 주도 할 듯. 다만, 상품시장 변동성 확대, 달러 강세, 미국 인플레 압력 지속 등으로 매물 소화 과정 이어질 듯

주요 업종 및 종목 동향

애플 +5.39%, 테슬라 +6.36%
애플(+5.39%)은 미국 애플 스토어가 폐쇄가 시작된 후 1년만에 모두 오픈했다는 소식과 아이폰 13 초기 공급망 주문이 12때의 8천만대 보다 증가한 1억대 범위에 있다는 소식이 전해지자 급등했다. 스카이웍(+4.86%), 쿼보(+4.34%), 브로드컴(+4.19%) 등 관련 부품 업종도 동반 상승했다. 테슬라(+6.36%)는 투자은행인 웹부시가 전기차 산업이 작년에 글로벌 가치가 2,500억 달러에서 2030년에는 5조 달러 규모로 빠르게 성장할 것이라며 테슬라 같은 전기차 주식이 올해에만 40~50% 급등 할 것이라고 발표하자 강세를 보였다. 니오(+8.69%) 등 중국 전기차 업종은 물론 퀀텀스케이프(+5.02%), 글로벌 리튬배터리 ETF(+4.62%) 등 전지 업종도 급등했다.

보잉(+5.84%)은 유나이티드항공(+1.20%)이 737맥스 25대 추가 구매 및 빠른 인도를 요청 했다는 소식이 전해지자 상승했다. JP모건(+2.26%), BOA(+3.11%), 씨티그룹(+5.56%) 등 금융주는 인플레 압력이 여전하다는 점을 들어 강세를 보였다. 캐터필라(+1.80%), GE(+4.55%) 등 산업재, 엑손모빌(+3.73%) 등 에너지 업종은 추가 부양책 통과 기대 및 백신 접종 확대에 따른 경제 정상화 가능성이 높아지자 강세를 보였다. 서비스나우(+4.31%), 인튜이트(+4.17%) 등 소프트웨어는 금리 안정 속 반발 매수세로, 인텔(+3.46%), 마이크론(+3.53%) 등 반도체 업종 등은 수요가 강화되고 있다는 증거가 많아지고 있다는 소식에 급등했다. 이에 힘입어 필라델피아 반도체 지수는 3.31% 상승했다.

*미 주요 업종 ETF
원유시추업체 ETF(XOP) +2.82%
에너지섹터 ETF(OIH) +5.01%
소매업체 ETF(XRT) +5.11%
금융섹터 ETF(XLF) +3.13%
기술섹터 ETF(XLK) +3.22%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL) +3.73%
인터넷업체 ETF(FDN) +3.25%
리츠업체 ETF(XLRE) +0.11%
주택건설업체 ETF(XHB) +2.11%
바이오섹터 ETF(IBB) +1.73%
헬스케어 ETF(XLV) +1.31%
곡물 ETF(DBA) -0.64%
반도체 ETF(SMH) +3.01%

*미 주요 스타일별 ETF
대형 가치주 ETF(IVE) +2.17%
중형 가치주 ETF(IWS) +2.32%
소형 가치주 ETF(IWN) +3.48%
대형 성장주 ETF(VUG) +2.70%
중형 성장주 ETF(IWP) +2.83%
소형 성장주 ETF(IWO) +3.50%
배당주 ETF(DVY) +2.66%
신흥국 고배당 ETF(DEM) +1.84%
신흥국 저변동성 ETF(EEMV) +1.80%
미국 국채 ETF(IEF) -0.11%
하이일드 ETF(JNK) +0.99%
물가연동채 ETF(TIP) -0.33%
Long/short ETF(BTAL) -0.58%

**** 전일 시장주도종목

[전일 시장 주도 종목]

1. 부광약품(003000)
[특징주] 부광약품 코로나19 치료제 임상 2상 완료 소식에 강세
https://www.sedaily.com/NewsView/22IOJYX8Q8/GA0101

2. 케이씨에스(115500)
[주식] 케이씨에스, 파월효과? 디지털 화폐 관련 주 기대감 상승 +29.91% 상한가 달성
http://www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=830629

3. 한국전자금융(063570)
[디지털화폐(CBDC) 관련주] 한네트·케이사인·한국전자금융 급등세 '한은, CBDC발생 준비'
http://www.ccreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=305081

4. 흥구석유(024060)
[특징주]흥구석유, 코스피·코스닥 3%대 급락에도 17%대 강세
https://www.asiae.co.kr/article/2021022614234686907

5. 엔브이에이치코리아(067570)
[특징주]엔브이에이치, 현대차 아이오닉5 연간목표 달성…애플카는 '플러스 알파'
https://www.asiae.co.kr/article/2021022610020336676

6. 녹십자웰빙(234690)
[약업신문]녹십자웰빙 ‘라이넥주 코로나치료제 임상계획 승인
http://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=254724&num_start=0

7. 이화전기(024810)
[기업공시 2월25일]이화전기, 90% 무상 감자 결정 등
https://www.sedaily.com/NewsView/22IOKEON8X/GA0404

[기업공시 2월25일]이화전기, 90% 무상 감자 결정 등

******이번주 증시전망

http://naver.me/x6PiVEXP

[이번주 증시 전망]조정 국면 지속..."경기민감·실적株 담아야"

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[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

[DRAMeXchange 2월 서버 DRAM 고정가 발표]

- 32GB 서버 DRAM 1월 고정가는 115달러에서 3.48% 상승한 119달러로 집계 (분기 중 중간 달임에도 불구하고 가격 상승 시현)

- 서버 DRAM의 생산 캐파는 2020년 말 이후 30% 감소. 이는 응용처 간 수급 균형 뿐 아니라, 각 판가 균형을 맞추기 위한 제조사들의 선택

- 전방 컨수머 수요 증가가 1분기에이어 2분기까지 상승 유지될 전망. 낮아진 캐파 계획을 이어지고 있어, 서버 DRAM은 2분기에 활발히 출하될 전망

- 전반적으로 판가 흐름 역시 서버 DRAM 수요 증가에 기반해 견적가는 공격적으로 상승 예상

- 8Gb 모노 다이의 공급이 점진적으로 부족해짐에 따라 저용량 완제품의 재고 수준이 낮아져 향후 8-16GB 제품의 가격 인상 전망

- 서버 DRAM의 가격이 사상 최저치에 근접하는 반면 데이터 센터에 대한 수요는 클라우드 마이그레이션으로 지속 증가를 보이는 중. 일부 수요는 하반기까지 지속될 전망

- 그간의 가격 하락과 증가하는 수요로 2분기 고정가는 10-15% 상승 예상. 32GB ASP 140달러대로 인상 전망하며 부분적으로 최대 20%까지 상승 가능

- 1분기 전체 고정거래가 평균 8% 상승 전망하며 향후 3분기까지 고정거래가 상승은 지속될 것으로 예상


* 메리츠 코멘트: 32GB 서버 DRAM은 금주에 이미 140달러대에 거래되기 시작. 이는 금일 발표된 DRAMeXchange 판가 예상치를 넘어서는 수준. 1) 중국 등 국지적 현물 시장에서의 가격 폭등 현상과 2) 가파르게 올라가는 서버 DRAM 견적가, 3) 최근 회복을 보이는 중국 스마트폰 출하 동향을 감안 시 향후 DRAM 판가 전개 속도는 시장 예상을 능가할 전망

(자료: DRAMeXchange)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]

★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.3.2)

SK이노베이션, LG에너지솔루션과의 배터리 분쟁에 미국 백악관의 개입을 요청하는 서류 체줄. SK이노베이션이 백악관의 개입을 요청한 것은 행정기관인 ITC의 결정은 대통령의 승인을 받아야 하기 때문이며, 대통령은 ITC 결정에 대해 정책적 이유로 거부권 행사 가능. 앞서 브라이언 켐프 조지아 주지사도 조 바이든 대통령에게 거부권 행사를 요구 (연합뉴스)
http://bit.ly/37YxXuJ

카카오, 올해 안에 전기차 충전서비스 오픈. 서비스 핵심은 카카오맵 기반으로 전국 충전소 위치와 실시간 충전기 사용 상태 등 정보를 제공하고, 카카오페이를 활용한 과금결제 기능을 제공. 카카오는 먼저 기존 충전사업자들의 충전 인프라를 플랫폼에 연동하는 형태로 사업을 시작하지만 기존 충전사업자를 인수하는 등 직접 인프라를 소유하는 방안까지 검토 (전자신문)
https://bit.ly/3sFjCLs

BYD, 지난 3월 공개한 '블레이드 배터리'를 장착한 새로운 2021년 Tang EV 모델 공개. 새 모델은 '블레이드 배터리'로 인해 기존 모델보다 더 높은 배터리 에너지 용량을 제공하지만 더 높은 무게로 인해 낮은 주행거리를 제공. 노르웨이 시장을 목표로 2021년 2분기부터 생산이 시작될 예정 (Electrive)
http://bit.ly/2PjCj97

Tesla, 중국에서 배터리 교체 기술을 사용할 것이라는 보도 부인. 오히려 Tesla는 '전기차 충전이 차량에 전력을 공급하는 가장 좋은 방법이라고 믿고 있으며 배터리 교체는 문제로 가득 차 있으며 광범위한 사용에는 적합하지 않다' 고 언급. 향후에도 Super Charger의 글로벌 출시가 지속될 전망 (Teslarati)
http://bit.ly/3r39qfs


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.


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[매일경제] "1분기 조정 후 실적장세 온다…주식종목 바꿔라"

21.03.02 07:02중요메일표시 켜기

'매콤달콤'은 매일경제의 지식레터 서비스로 매일 다른 주제의 깊이 있는 주요 기사를 선별하여 전달합니다.



2021년 3월 2일 화요일

mk.co.kr ≫

매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 3월 2일)1. 삼성전자 SK하이닉스 마이크론 '메모리 3대장'의 실적, 주가와 밀접한 상관관계를 갖는 국제 메모리 가격지수가 사상 최고치를 찍었음. 1일 관련 업계에 따르면 시장조사기관 D램익스체인지가 집계하는 D램익스체인지 인덱스(DXI)는 지난 달 26일 기준 3만3748.46으로 전일 대비 3.26% 상승. 지난 연말부터 예고된 메모리반도체 슈퍼싸이클이 당초 기대를 훌쩍 뛰어넘을 것이라는 전망이 나옴.2.
한
국의 대표 디지털 테크 기업들의 서비스가 중국에서 상당수 먹통 상태여서 절름발이로 운영되지만, 중국 기업들은 한국에서 아무런 제약 없이 영향력을 급속도로 키우는 모습이 확인됨. 지난 3년간 한국에서 진행한 중국 게임의 게임물등급분류필증 자료를 게임물관리위원회에 요청해 분석한 결과, 총 195건을 신청 받아 193건을 승인한 것으로 드러남. 반면 한국 게임은 같은 기간 중국에서 단 1건을 승인받았음.3. 

홍익표 더불어민주당 정책위의장이 4차 재난지원금을 통해 코로나19 사태로 피해를 본 소상공인·자영업자에 1인당 최대 650만원을 지원할 수 있다고 말함. 홍 의장은 "1월 한 달 동안 계속 업종금지였던 업종에 대해서는 버팀목자금 500만원을 드린다"며 "추가로 소상공인과 자영업자 대상으로 전기료 지원을 최소 60만원에서 150만원까지 할 수 있다"고 설명.4. 

4·7 서울시장 보궐선거에서 제1야당 국민의힘 후보와 향후 보수야권 후보단일화에 나설 상대는 안철수 국민의당 대표로 정해졌음. 1일 안철수 대표와 금태섭 전 더불어민주당 의원 간 진행된 소위 '제3지대 후보' 경선에서 안 대표가 승리. 더불어민주당은 박영선 전 장관으로 확정.5. '

자본시장 큰손'인 국민연금이 올해 유가증권시장에서 최대 16조원을 추가로 순매도할 수 있다는 전망이 나옴. 업계에서는 지난해 말 국민연금의 국내 주식투자 비중은 20%가 넘은 만큼 올해 연말까지 목표 비중인 16.8%를 맞추려면 국내 주식을 최소 10조원 이상 추가로 던질 수밖에 없다는 관측이 우세함. 코스피 급등 여파로 국민연금의 국내 주식투자 비중이 늘어났기 때문.6. 

영화 '미나리'가 지난달 28일(현지시간) 제 78회 골든글러브에서 최우수외국어영화상을 수상하는 쾌거를 거뒀음. 현지에서는 미나리의 오스카상 다수 수상 가능성도 거론됨.________


__· "1분기 조정 후 실적장세 온다…주식종목 바꿔라"


인플레이션 우려 속에 미국 국채 금리가 급등하자 미국 주식시장에 이어 한국 주식시장도 급락을 면치 못했다.
'국민 주식'으로 통하는 삼성전자와 '차세대 주력 산업'인 2차전지 부문의 LG전자·삼성SDI·SK이노베이션 주가가 일제히 떨어지면서 개인투자자들 불안감도 커지는 분위기다. 다만 매일경제신문사가 국내 주요 증권사 리서치센터장 의견을 분석한 바에 따르면 조정장 이후를 대비해 경기순환주에 주목할 필요가 있다는 입장이 공통적이다.



· "청약위해 미리 둥지틀자"…광명 전셋값 들썩



경기도 광명시에 3기 신도시 청약을 노리는 전세 수요 유입과 뉴타운 이주 시기가 겹치면서 전셋값 상승 불안감이 커지고 있다. 뉴타운 일부 구역은 이주 전 단계인 관리처분계획인가를 앞뒀는데 3기 신도시 사전청약은 2025년 예정된 본청약 전까지만 거주 요건(2년)을 채우면 되므로 전세 수요가 늘어날 가능성이 높기 때문이다.



· "청약통장 없어도 돼요"…아파트 빰치는 고급 도시형 생활주택



아파트가 '분양가상한제'라는 규제에 묶여 있는 동안 아파트보다 평(3.3㎡)당 분양가가 높은 고급 도시형생활주택이 늘어나고 있다. 분양가상한제에 따른 '풍선효과'로 규제가 덜한 도시형생활주택을 향해 건설사와 수요자가 눈을 돌리기 때문이다.



· 13억 아파트 자녀에 준 강남 부자…어떻게 증여세 4천만원 줄였을까



직장인 김성호 씨(52)가 보유한 주택은 최근 몇 년 새 가격이 크게 올랐다. 집값 상승과 함께 보유세도 올라 김씨는 주택을 처분하려 했지만 양도세 부담이 커 차라리 자녀에게 증여하기로 마음먹었다. 김씨는 보유세의 경우 공시되는 기준시가를 기준으로 세금을 내지만, 증여세는 어떤 가격을 기준으로 신고해야 하는지 궁금해 매일경제 머니앤리치 '지갑을 불려드립니다'의 문을 두드렸다. 김씨의 고민 해결을 위해 송지용 하나은행 자산관리사업지원부 세무팀장이 나섰다.



· ETF 전성시대 전기차·소비·ESG…테마형 ETF 각광



‘돈 나무’를 아시는지? 물론 진짜 돈이 열리는 나무는 아니다. 지난해 글로벌 금융투자업계에서 가장 주목받는 인물로 떠오른 캐시 우드(Cathie Wood) 아크(ARK)인베스트먼트 대표에게 국내 투자자들이 붙인 애칭이다. 캐시 우드 대표가 운용하는 5개 액티브 ETF는 지난해 100%가 넘는 수익률을 기록하며 폭발적인 인기를 끌었다. 미국 상장 ETF 가운데 수익률 상위 10위 안에 아크 ETF가 모두 포함될 정도로 독보적인 성적을 내며 ETF 시장을 흔들어놨다는 평가를 받는다.