3월 2일 글로벌증시 마감시황&뉴스 정리

▶ 3월 2일 글로벌증시 마감시황
다우(-0.46%) 나스닥(-1.69%) S&P(-0.81%)
상해(-1.21%) 심천(-0.70%) 항셍(-1.21%)

미국증시는 정보기술 및 자유소비재 섹터 약세에 하락했습니다.

애플(AAPL, -2.09%), 테슬라(TSLA, -4.45%), 엔비디아(NVDA, -3.15%) 등의 대형 기술주 약세로 정보기술(-1.63%) 섹터가 내렸습니다. 시장에서는 美 10년 물 국채 금리 상승에 대한 우려가 여전해 기술주의 하락세가 지속될 수 있다고 풀이했습니다.

또한 타깃(TGT, -6.77%)이 코로나19 불확실성에 올해 수익성이 악화될 것이라고 밝힌 영향으로 자유소비재(-1.27%) 섹터의 약세를 이끌었습니다. 이러한 영향에 미국 3대 지수는 일제히 하락세를 보였습니다.

한편 전문가들은 美 연방준비제도가 단기채권 매각과 장기채권 매입을 통해 채권 만기를 늘리고 수익률을 안정화하는 방안(오퍼레이션 트위스트)을 검토하고 있다고 전망했습니다. 도입 유무는 3월 16~17일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 결정될 예정입니다.

업종별로는 정보기술(-1.63%), 자유소비재(-1.27%) 섹터가 내렸고, 소재(+0.58%) 섹터가 올랐습니다.

중국/홍콩증시는 경제 버블 우려에 하락했습니다.

궈수칭 중국은행보험감독위원회 주석은 중국 경제 버블이 위험수준이라고 경고했습니다. 특히 코로나19 사태 회복을 위한 적극적인 재정 및 통화 정책에 따른 부작용이 주택 및 금융시장에 나타나고 있어 증시에 악영향을 미칠 수 있다고 덧붙였습니다. 이러한 발언에 초상은행(600036, -1.67%), 건설은행(601939, -3.03%), 영성부동산(002146, -2.54%) 등 일제히 하락했습니다.

또한 중국의 통화 긴축 정책 우려도 하락 요인으로 작용했습니다. 중국 인민은행은 7일물 역환매부채권을 시중에 100억 위안 규모의 유동성을 공급했지만, 당일 만기에 도달하는 역환매부채권이 100억 위안인 점을 감안하면 시장에 유동성을 공급하지 않았습니다. 아울러 향후 개최될 양회에서도 긴축 정책이 전면 시행 할 것이라는 전망이 나오고 있어 우려가 커졌습니다.

한편 中 상무부는 외국인 투자 유치를 장려하기 위해 경제개발 도시, 자유 무역지구 확대 등을 고려하고 있다고 밝혔습니다.

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하나금투 IT 김록호/김현수
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3/3 (수) 하나 테크 헤드라인

🛠 안녕하세요. 김록호입니다.
대덕전자가 패키지기판(fc-BGA) 증설을 결정했습니다. 투자금액은 20년 7월에 900억원, 이번에 700억원입니다. 이번 투자는 올해 연말 완료 예정입니다. 지난 시설투자 공시의 연장선상으로 파악되며, 고객사가 추가되며 증설이 필요해진 것으로 추정됩니다. 주요 전방은 자동차와 AI 칩 등으로 판단되며, 기존 일정대로 21년 하반기에 매출 발생해 22년, 23년 매출액 규모가 계속 증가할 것으로 기대됩니다. 국내 패키지기판 업체들의 투자가 증가중인데, 해당 산업의 공급이 타이트하고 미중무역 분쟁 속 다양한 분야에서 반도체 수요가 생기면서 기회를 얻고 있는 것으로 판단합니다. 감사합니다.

공시 링크: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210302800805

<주요 뉴스>

# 21년 1월 스마트폰 판매량 잠정치: 중국은 출하-판매간 시차 고려 필요

https://bit.ly/380K6PX

# Digitimes: Global smartphone shipments to grow 50% in 1Q21

올해 1분기 글로벌 스마트폰 출하량은 전년동기대비 50% 가까이 증가할 것으로 전망된다.

https://bit.ly/3rfElW0

<기타 뉴스>

# LG이노텍, 세계 최초 '와이파이 6E 모듈' 개발

LG이노텍은 와이파이 6E 기반의 차량용 와이파이 6E 모듈을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

https://bit.ly/3q8hSc7

# ‘삼성 안방 공략’ 애플 공세에…삼성도 체험마케팅 강화하며 맞불

삼성전자와 애플이 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태 속에서도 국내에서 오프라인 기반 고객 마케팅을 강화하고 있다. 

https://bit.ly/2NREWyA

# 아이폰13, 120㎐에 4가지 모델로 나온다

애플이 올해 하반기 아이폰13 시리즈를 출시하면서 아이폰12 시리즈처럼 네 가지 모델을 지원할 것이라는 예상이 나온다. 

https://bit.ly/3b64yAA

<글로벌 업체 주가 동향>

애플   -2.09%
샤오미   +0.97%
ZTE  +0.25%
레노버   +0.19%
  
무라타 -0.56%
타이요유덴 +0.93%
야교 -1.69%
Ibiden +2.13%
Shinko -0.14%
  
인텔 -2.61%
마이크론 -3.87%
TSMC +0.50%
퀄컴 -1.76%
미디어텍 +0.45%
  
UDC -2.29%
BOE -1.78%
AUO -0.79%
  
Tesla -4.45%
CATL +1.45%
Umicore -0.12%
Albemarle +0.50%



(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)


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📮[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]

★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.3.3)

인도, Tesla의 생산 비용을 현재 중국보다 낮게 유지하기 위해 테슬라에 인센티브를 제공할 계획. 인도는 아직 EV 인센티브 정책이 없기 때문에 지난해 인도에서 판매된 총 240만대의 자동차 중 전기차는 불과 5,000대 차지. 향후 세부적인 생산 연계 인센티브 계획을 공개할 예정 (Reuters)
http://reut.rs/303oVZ7

Volvo, 2030년까지 완전한 '전기차 기업'으로 전환한다는 계획 공개. Volvo는 또한 C40 Recharge Pure Electric의 새로운 2022년형을 시작으로 모든 전기 모델을 온라인으로 독점 판매 할 것이라고 발표 (Electrive)
http://bit.ly/3sD86jG

SK이노베이션, 올해 1월 중국 전기차 배터리 탑재량에서 0.13GWh로 8위 기록. SK이노베이션은 중국 창저우(BEST)와 옌청에 각각 7.5GWh, 27GWh배터리 공장을 운영 중. 향후 EVE에너지 자회사인 EVE아시아와도 연산 20~25GWh 규모 전기차 배터리 생산 라인을 건설할 계획. LG에너지솔루션이 0.42GWh로 4위에 올랐으나 대부분 테슬라 모델3에 공급되는 물량 (디일렉)
http://bit.ly/3q7WV0L

중국 니오, 글로벌 차량용 반도체 칩 부족으로 2분기 월간 생산량이 1만대에서 7,500대로 감소할 전망. 또한 니오의 1분기 판매증가세 또한 3개월 전에 전망했던 42% 증가율에 비해 낮은 15~18% 수준 예상 (2만 ~ 2만 500대) (CNBC)
http://cnb.cx/3bZ4z8G

Rivian, 전고체배터리 개발을 위한 제조 엔지니어 채용 중. 전고체배터리 개발을 위한 5명의 전문가로 구성된 팀을 구축할 계획. 향후 전고체배터리를 자사 차량을 위한 차세대 전력으로 사용할 전망 (Electrek)
http://bit.ly/383nqOJ


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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[전일 시장 주도 종목]

1. 이트론(096040)
[특징주] 이트론 29% 강세 '러시아 스푸트니크 백신 관련주'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2172217

2. 이아이디(093230)
[특징주] 이아이디 29% 강세 '러시아 백신 효능에 상승세'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2172223

3. 이수앱지스(086890)
바이넥스·이수앱지스, 오후 갑작스런 급등…바이넥스 8% 급등 이어 이수앱지스 11% 급등 - 이코노뉴스
http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=160654

4. 두올(016740)
[특징주] 두올, 아이오닉5에 친환경 시트커버 공급… 20%↑ - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021030210408037635

5. 현대공업(170030)
[특징주]현대공업, 아이오닉5 유럽서 완판…전기차 부품 공급 확대
https://www.asiae.co.kr/article/2021030209071590902

6. 대원산업(005710)
[특징주]현대·기아차 판매 '好好'…협력사, 줄줄이 상한가
https://www.asiae.co.kr/article/2021030209483325807

7. 한빛소프트(047080)
판호? 메타버스? 한빛소프트 깜짝 상한가로 시선집중
https://game.donga.com/98643/

8. 동일제강(002690)
[특징주]가덕도 신공항 수혜 기대…동일제강 상한가
http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20210302000174

9. 서울식품(004410)
서울식품 22.85% 상승...쿠팡, 로켓직구 품목 中상품으로 확대
https://www.ajunews.com/view/20210302152058195

10. 셀리버리(268600)
[특징주] 셀리버리, 파킨슨병 및 알츠하이머병 치료신약 3년 각고의 공정개발 끝에 드디어 생산 성공
http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=111441

11. 덕성(004830)
[특징주] 덕성·서연 급등…차기 대선 후보군 윤석열 테마株
http://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=63897

12. 대성엘텍(025440)
[특징주] 대성엘텍, 현대모비스 'M&A 후보'로 부각… 5%↑ - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021030211078060466

13. 한솔PNS(010420)
[특징주] 한솔PNS 주가 9% 상승세 '인쇄용지 매입'
http://www.ccreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=305423

14. 리더스 기술투자(019570)
[특징주] '실적 순항' 리더스 기술투자, 상한가 달성 - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021030214038089129

[특징주] '실적 순항' 리더스 기술투자, 상한가 달성 - 머니S

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[키움 제약/바이오 허혜민 책임, 김경환 RA]
제약/바이오 Daily News (21.03.03)

◆머크, J&J 백신 생산 지원…바이든, 국방물자법 발동
- 머크, 2개 시설 백신 생산에 전용
http://bit.ly/3r9WCUM

◆코로나 추가경정…약국 체온계 82억·손실보상 6500억
- 복지부, 1조2265억 편성...약국 국고보조율 90% 구성
https://bit.ly/308pqRq

◆사렙타, '3rd 엑손스키핑' DMD 치료제 "FDA 승인"
- ‘아몬디스45(Amondys 45, casimersen)’, 디스트로핀 엑손 45 스키핑 기전..‘엑손디스 51’, ‘비욘디스 53’와 함께 뒤센근위축증(DMD) 환자 약 30% 커버
http://bit.ly/3rnmH2s

◆에이비엘, CLDN18.2x4-1BB 이중항체 "美1상 IND 제출"
- 위암과 췌장암 등 고형암 발현하는 클라우딘18.2 타깃 T세포 끌어들이는 기전의 4-1BB 이중항체
http://bit.ly/3sMprqr

◆도허티硏, '나파모스타트' 코로나19 치료 3가지 포인트는?
- 종근당 ‘나파벨탄(나파모스타트)’ 호주, 뉴질랜드 등서 3상 진행 중..
http://bit.ly/3sJOoTG

◆안트로젠 "당뇨족부궤양 줄기세포 내년 국내허가 목표"
- 붙이는 줄기세포치료제 개발 중…미국선 내년 임상3상 FDA 사전미팅 추진
https://bit.ly/3sHbgTz

◆애브비, ‘휴미라’ 소아 궤양성 대장염 "적응증 확대"
- 소아 궤양성 대장염 환자 대상 휴미라 투여군 공동 1차 종결점 충족
http://bit.ly/3rnmVqk

◆‘키트루다’ 美서 전이성 소세포 폐암用 자진취하
- 2019년 6월 FDA 가속승인..시판 후 요건 未충족 따라 결정
http://bit.ly/304C5EW

◆日다케다 당뇨병약 데이진파마에 1,330억엔 매각
- 이번 당뇨병약 매각을 포함 다케다는 2019년 1월 이후 총 12번의 자산매각을 실행 총 약 129억달러의 매각사실을 공표, 이미 100억달러의 매각 목표액을 상회
http://bit.ly/384RFF1

◆갈수록 위축되는 의약품업종…2월에도 시가총액 감소 지속
- 1개월간 12.1% 감소…44개 종목 중 8개만 늘어
https://bit.ly/3bVoipV

◆오는 17일 상장 SK바이오사이언스, 시가총액 5조원 전망
- 공모희망가 최대 6.5만원 예상…신주 공모금 1조원 이를 듯
https://bit.ly/2PjP3N0

◆AZ-파이브로젠 빈혈 치료제, FDA 자문위서 승인 논의
- 만성 신장질환 합병증 치료용도...승인 결정 연기 가능성
http://bit.ly/3uQJFBe

◆모더나/다케다, covid 백신 금주내 일본 승인 예상
- 상반기 최종승인, 보급 착수 목표
http://bit.ly/2PnJI7n

◆코로나19 확진자, 오후 9시까지 408명···어제보다 89명↑
- 3일 전체 400명대 중후반 될 듯
https://bit.ly/3b740dV

코로나19 확진자, 오후 9시까지 408명…어제보다 89명↑

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[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)

빠른 업종 순환매 지속
MSCI 한국 지수 ETF는 0.99% MSCI 신흥 지수 ETF는 0.98% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,124.27원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 보합 출발 예상.

전일 한국 증시는 미 국채금리 안정으로 급등 하기도 했으나, 중국의 긴축 우려를 높이는 은보감위 주석의 발언으로 상승폭이 축소되며 마감. 특히 2차전지 업종을 비롯해 반도체 업종이 강세를 보이는 등 전일 미 증시의 변화 요인에 민감한 반응을 보인 점이 특징. 이런 가운데 오늘 미 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 3.10% 하락한 점은 한국 증시에 부담. 더불어 전기차 업종이 중국 판매량 급감으로 하락한 점도 관련 기업들에 부담으로 작용할 것으로 예상.

그렇지만, 미국을 비롯해 각국이 코로나 백신 접종으로 신규 감염자와 사망자 추이가 감소를 보이고 있다는 점은 긍정적. 이는 각국의 경제 정상화 기대 속 한국 수출 증가세 확대 가능성을 높이기 때문. 특히 미국의 노인 사망자가 1월 주당 7천명에서 현재는 2천명대로 낮아졌으며, 이 추세는 미 의회 예산처가 주장했던 올해 중순경 경제 정상화 가능성을 높임. 그렇기 때문에 한국 증시는 매물이 출회될 경우 반발 매수세 또한 높아질 수 있음. 다만, 이러한 경제 정상화 이슈는 전일 상승분 반납 요인이었던 긴축 이슈를 자극할 수 있음을 배제할 수 없음. 이를 감안 한국 증시는 1% 내외 하락 출발 후 금융시장의 변동성 확대를 이유로 주도 섹터가 없는 가운데 업종별 순환매가 빠르게 이어질 것으로 전망

*동 자료는 2021년 3월 3일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Panasonic +2.1%, CATL +1.5%, Ningbo Shanshan +0.4%
- 하락: Baoan -3.3%, UDC -2.3%, BOE -1.8%

▶뉴스
SK이노베이션, '배터리 분쟁'에 백악관 개입 요청
- link: https://bit.ly/3sFokc9

1월 전기차용 배터리 사용량 LG에너지솔루션 2위…CATL 1위
- link: https://bit.ly/309OyqV

▶코멘트
이차전지 업종 update
- 최근의 업종 주가 조정은 3가지 악재(1월 전기차 판매 감소, 소송 및 화재 이슈, 메탈 및 해상운임 상승)에 기인
- 그러나 3가지 악재 모두 2분기부터 해소 가능. 강한 반등 기대
- 1월 글로벌 전기차 판매 감소는 지난 4분기 Pull-in 수요 반영된 데 따른 것으로 2분기 반등 할 것
- 메탈 및 해상운임 가격도 지난 2월말부터 상승폭 둔화 추세. 안정적 상승 구간 진입 전망
- 국내 배터리 3사 합산 매출도 1분기는 QoQ 역성장 불가피하나 2분기 반등 이후 우상향 전망
- 소재업체들도 1분기 메탈 가격 급상승과 래깅효과로 인해 마진 스퀴즈 발생 가능. 그러나 2분기부터 판가 조정 및 메탈 가격 상승률 둔화를 기반으로 우상향 전망


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[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
미디어/엔터/레저 Daily News (21.3.3)

● 그래미 자선공연 무대 서는 방탄소년단(매일경제)
- BTS, 미국 그래미 어워드 주간에 마련되는 자선 공연 무대 '뮤직 온 어 미션' 온라인 공연 참가
- 이번 공연에는 방탄소년단뿐만 아니라 존 레전드, 하임, 허, 어셔 등 다양한 아티스트 출연
https://bit.ly/2Ohps76

● SF9, FNC엔터테인먼트와 전원 재계약(조선일보)
- 데뷔 6년차 SF9, FNC엔터테인먼트와 9명 전원 조기에 재계약 체결 밝혀
- 오는 4월 첫 방송하는 엠넷 서바이벌 예능 '킹덤: 레전더리 워' 출연 예정
http://bit.ly/3sI2i8D

● KTH, 쿠팡 이어 OTT 시장 진출(IT조선)
- KTH, 아마존 프라임이나 쿠팡플레이 모델과 유사한 커머스·콘텐츠 통합형 동영상 서비스 'K플레이' 출시
- K쇼핑 가입자 대상으로 2200편 상당 영화·애니메이션 등 동영상 콘텐츠 무료 제공
http://bit.ly/3bQxHz0

● 'C-쇼크' 하나투어, 노사갈등 점입가경…직원들 단체행동까지(머니투데이)
- 희망퇴직 대상 직원들, 하나투어 창립 이래 첫 노조 결성하고 단체행동 나서
- '트래블 테크' 기반 OTA로 비즈니스 모델 변화 꾀하는 과정에서 인력 조정 불가피하다는 입장 밝혀
https://bit.ly/3q9z6WB

● 정부 "백신여권 도입여부 검토…방대본·중수본 논의중"(아시아경제)
- '백신여권' 도입 여부 국내서도 방대본·중수본 중심으로 논의 이루어져
- 백신여권 도입되고 증명서 발급될 경우 격리 면제 여부 등 실무적인 검토 필요해

 

 

 

 

[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (21.3.3)

1. 국내뉴스
▶️50만원대 갤럭시A52, 갤S21 부럽지 않다?(전자신문)
- '광학식 손떨림 방지' 기능 탑재
- 5G모델은 120Hz 주사율 지원
- http://bit.ly/3b7zHDJ
▶️‘삼성 안방 공략’ 애플 공세에…삼성도 체험마케팅 강화하며 맞불(한국경제)
- 삼성전자, ‘갤럭시 투 고(To Go) 서비스’ 운영
- 투 고 체험 서비스, 갤S21 판매량 증가에 일조
- http://bit.ly/3uQKp9u
▶️5G·전장 올라탄 삼성전기·LG이노텍…역대급 실적에 ‘전자’ 후광 벗는다(조선비즈)
- 5G·전장 확대…삼성전기·LG이노텍에 호재
- MLCC·카메라 모듈·車 통신 등 부품 동반 상승
- http://bit.ly/2Olb5yI
▶️"폴더블 아이폰, 7.5~8인치 화면으로 2023년 나온다”(ZDNet)
- 올해 핵심 기술 및 대량 생산 문제 해결 여부에 달려
- 7.5~8인치 디스플레이를 장착할 것으로 전망
- https://bit.ly/3kCwzmy
▶️'앞뒤로 접는다'…中 BOE, 360도 패널 시제품 첫 공개(한국경제)
- 360도 플렉서블 디스플레이 시제품을 세계 최초로 공개
- 최대 20만번 접었다 펼 수 있는 등 내구성이 확보된 게 특징
- http://bit.ly/3kHzH0G

2. 해외뉴스
▶️1분기 글로벌 스마트폰 출하량 50% 증가 전망(Digitimes)
- Apple과 Huawei 점유율 차지하려는 중국 업체들로 인한 성장
- 2021년 연간 성장률은 10~13% 예상
- https://bit.ly/3rarG6R
▶️Tesla vs. Lucid: 전기차 라이벌의 차이(CNBC)
- Lucid, 합병 계획 발표...Tesla 경쟁사로 주목
- 제조 및 판매는 같은 경로, 충전과 광고는 다른 길
- http://cnb.cx/3sMtrqX


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📮[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]

★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.3.3)

인도, Tesla의 생산 비용을 현재 중국보다 낮게 유지하기 위해 테슬라에 인센티브를 제공할 계획. 인도는 아직 EV 인센티브 정책이 없기 때문에 지난해 인도에서 판매된 총 240만대의 자동차 중 전기차는 불과 5,000대 차지. 향후 세부적인 생산 연계 인센티브 계획을 공개할 예정 (Reuters)
http://reut.rs/303oVZ7

Volvo, 2030년까지 완전한 '전기차 기업'으로 전환한다는 계획 공개. Volvo는 또한 C40 Recharge Pure Electric의 새로운 2022년형을 시작으로 모든 전기 모델을 온라인으로 독점 판매 할 것이라고 발표 (Electrive)
http://bit.ly/3sD86jG

SK이노베이션, 올해 1월 중국 전기차 배터리 탑재량에서 0.13GWh로 8위 기록. SK이노베이션은 중국 창저우(BEST)와 옌청에 각각 7.5GWh, 27GWh배터리 공장을 운영 중. 향후 EVE에너지 자회사인 EVE아시아와도 연산 20~25GWh 규모 전기차 배터리 생산 라인을 건설할 계획. LG에너지솔루션이 0.42GWh로 4위에 올랐으나 대부분 테슬라 모델3에 공급되는 물량 (디일렉)
http://bit.ly/3q7WV0L

중국 니오, 글로벌 차량용 반도체 칩 부족으로 2분기 월간 생산량이 1만대에서 7,500대로 감소할 전망. 또한 니오의 1분기 판매증가세 또한 3개월 전에 전망했던 42% 증가율에 비해 낮은 15~18% 수준 예상 (2만 ~ 2만 500대) (CNBC)
http://cnb.cx/3bZ4z8G

Rivian, 전고체배터리 개발을 위한 제조 엔지니어 채용 중. 전고체배터리 개발을 위한 5명의 전문가로 구성된 팀을 구축할 계획. 향후 전고체배터리를 자사 차량을 위한 차세대 전력으로 사용할 전망 (Electrek)
http://bit.ly/383nqOJ


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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http://naver.me/51YYOqUr

[속보]뉴욕증시, 美금리 주시 속 변동성 여전…나스닥, 1.69% ↓

http://naver.me/5011Abjo

[뉴욕마감]S&P500지수 0.8% 하락…기술주 고평가 경고