3.4 뉴욕증시마감&국내증시현황&주도종목 정리

▶ 3월 4일 글로벌증시 마감시황
다우(-1.11%) 나스닥(-2.11%) S&P(-1.34%)
상해(-2.05%) 심천(-2.90%) 항셍(-2.15%)

미국증시는 美 연준의장 발언에 하락했습니다.

파월 연준의장은 인플레이션 상승 압력은 일시적이라며, 기준금리와 완화정책을 고수할 것이라고 밝혔습니다. 시장에서는 파월 의장이 완전고용과 인플레이션 목표치(2%)를 달성하기 전까지 정책을 유지할 것이라고 전망했습니다. 이로 인해 미 10년물 채권 금리가 1.50%를 돌파했고, 대형 기술주인 애플(AAPL, -1.58%), 테슬라(TSLA, -4.86%), 엔비디아(NVDA, -3.39%), 페이팔(PYPL, -6.27%) 등이 3거래일 연속 큰 폭으로 하락했습니다.

한편 OPEC+가 4월에도 100만 배럴의 감산 규모를 유지하는 데 동의한 영향으로 4월물 WTI는 4.16% 상승했습니다. 이에 엑슨모빌(XOM, +3.87%), 옥시덴털페트롤리엄(OXY, +4.33%) 등의 에너지(+2.47%) 섹터가 강세를 보였습니다.

지난주(2/27 기준) 신규 실업수당 청구건수는 예상치(75만 건)를 하회한 74.5만 건을 기록했습니다. 전문가들은 이는 여전히 높은 수준이며 코로나19를 통제하는 것이 관건이라고 풀이했습니다.


중국/홍콩증시는 부채 급증 및 유동성 긴축 우려에 하락했습니다.

중국 정부의 강력한 경기 부양책 여파에 따른 부채 급증 및 유동성 긴축 우려가 커졌습니다. 시장에서는 양회에서 긴축 재정 통화 정책과 경제 부양 축소 방안에 대한 논의가 이루어질 수 있다고 전망했습니다.

또한 중국 인민은행은 100억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권을 매입해 시장에 유동성을 공급했지만, 200억 위안 규모의 역환매조건부채권을 회수했습니다. 이로 인해 금일 귀주모태주(600519, -5.00%), 융기실리콘자재(601012, -9.17%) 등 중국 대형주들이 급락했습니다.

당국의 인터넷 기업 단속 강화 소식도 금일 투자심리를 악화시켰습니다. 중국 국가시장감독관리총국은 일부 온라인 구매 플랫폼 회사들이 과도한 보조금 지급 및 할인을 통해 시장 가격을 왜곡했다고 밝혀 알리바바(09988, -2.24%), 텐센트(00700, -4.56%)등에 150만 위안의 벌금을 부과했습니다.

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2021년 3월 5일 매크로 데일리


세줄요약

(1) 파월이 장기금리 상승을 억제할 의사를 밝히지 않으면서 주식시장이 내렸습니다.

(2) EU가 2030년까지 역내 반도체 공급 목표를 세웠습니다.

(3) OPEC이 4월 산유량을 동결 결정했습니다. 국제유가가 4% 이상 뛰었습니다.


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[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)

중국 전인대 개막식 후 방향성 결정 될 듯
MSCI 한국 지수 ETF는 1.82% MSCI 신흥 지수 ETF는 2.33% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,130.45원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 4원 상승 출발 예상

전일 한국 증시는 미 증시 약세로 하락 출발 후 중국 시보금리가 급등하자 낙폭을 재차 확대하며 한 때 2% 가까이 하락하기도 했음. 그렇지만 개인 투자자의 적극적인 순매수가 유입되며 낙폭을 축소 마감. 이런 가운데 미 증시에서 파월 연준 의장이 “너무 높은 인플레는 허용하지 않을 것” 이라는 발언 등으로 금리가 급등하고 밸류 부담이 컸던 기술주 및 테마주 중심으로 매물이 출회된 점은 부담. 특히 채권, 외환, 상품시장에 이어 주식시장도 변동성이 확대되는 경향을 보인 점은 투자심리 위축 가능성을 높여 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 예상

이런 가운데 중국 전인대 개막식에서 있을 리커창 총리의 발언에 주목해야 할 것. 올해 GDP 성장률은 물론 경제 운영 방향, 자본시장 개혁, 14차 5개년 계획(2021~2025년) 등에 대해 언급할 것으로 예상. 주목할 부분은 이러한 부분과 함께 언급 될 재정적자 등 부채비율과 관련된 내용. 지난 해 코로나로 인한 피해를 막기 위한 대규모 부양책으로 부채가 급증했기 때문(GDP 대비 246.5%→270.1%). 이를 감안 리커창 총리는 재정적자 목표(GDP 대비 8.6%→6%)를 크게 줄이는 발표를 할 것으로 예상

문제는 관련한 발언에서 강도 높은 언급을 할 경우 인민은행의 유동성 흡수 이슈가 재부각 될 수 있다는 점. 그렇기 때문에 한국 증시는 장 초반 파월 연준 의장의 발언으로 소폭 하락 출발 후 리커창 총리의 발언 결과로 방향성이 결정 될 것으로 전망

*동 자료는 2021년 3월 5일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

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📮[메리츠증권 건설 박형렬]
Builder's Numbers:[Price&News] 2021.03.05(금)

- 자료: https://bit.ly/3rkVzkN

(Oil Price&Issue)
- 두바이유: 63.04, +2.7%
- DL -3.72%

- 길어지는 전수조사에 신도시 정책 `흔들`(디지털타임스)
정부가 '2·4 대책'의 후속조치로 경기도 광명 시흥 신도시 조성안을 발표한 지 일주일도 안 돼 LH직원들의 땅 투기 의혹이 불거지면서 신도시 정책이 '시계 제로' 상태에 놓임
조사 과정에서 관련 공무원뿐만 아니라 그의 가족까지 개발 예정지 토지 거래에 관여한 사실이 있는지 확인할 방침이라고 밝혀 공급 일정에 차질이 생길 것으로 예상됨
https://bit.ly/3rkgOmK

- 서울 구로 등 23곳서 스마트시티 솔루션 확산 사업(건설타임즈)
국토교통부는 스마트시티 솔루션을 전국적으로 보급하기 위한 ‘스마트챌린지 솔루션 확산사업’ 대상지로 서울 구로구 등 전국 23곳 도시를 선정했다고 4일 밝힘
총 사업비는 약 600억원으로 스마트 횡단보도, 스마트 버스정류장 등 7개의 스마트시티 솔루션이 보급될 예정임
https://bit.ly/3biacQw

- '리모델링 大魚' 가락쌍용1차, 쌍용컨소-포스코 맞대결(파이낸셜뉴스)
2000세대가 넘는 서울 강남권 최대 리모델링 단지인 가락쌍용1차아파트 수주전에 쌍용건설이 대우건설, 현대엔지니어링과 손을 잡은 가운데 포스코건설이 대항마로 떠오름
2064가구의 가락쌍용1차아파트는 현재 수도권에서 리모델링 조합설립인가를 받은 단지 가운데 최대 규모로, 수평 및 수직 증축을 통해 2373가구로 증축될 예정임
https://bit.ly/2MTfDMk

- 삼성엔지니어링, ‘모듈화’로 플랜트 프로젝트 선도(e대한경제)
삼성엔지니어링이 최근 베트남에서 진행 중인 롱손 석유화학 프로젝트의 폴리프로필렌 유닛 모듈을 성공적으로 현장에 설치했다고 4일 밝힘
별도 제작 후 현장에서는 설치만 하는 ‘모듈화’ 수행방식으로 초대형 플랜트 건설사업을 선도하고 있으며, 2000년대 후반부터 현재까지 10개가 넘는 프로젝트에서 모듈화 성과를 보이고 있음
https://bit.ly/3uSIyRH

- OPEC+ 산유량 동결 합의...국제유가 4% 폭등(머니투데이)
4일 뉴욕상업거래소에서 WTI 가격은 배럴당 4.2% 오른 63.83달러를 기록하며 2019년 4월 이후 최고치를 기록함
이는 OPEC과 러시아 주도의 동맹국들이 4월까지 현재의 감산조치를 연장하기로 합의한 영향으로 분석됨
https://bit.ly/38dGQk2

동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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하나금투 IT 김록호/김현수
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3/5 (금) 하나 테크 헤드라인

<주요 뉴스>

# Digitimes: Ennostar has order visibility till 3Q21

Ennostar가 올해 3분기까지 주문을 확보한 것으로 예상된다.

https://bit.ly/2O0yO7e

<기타 뉴스>

# Digitimes: PC supply to remain constrained until 3Q21, says Acer chairman

노트북, PC 공급은 올해 3분기까지 제한적일 것으로 전망된다.

https://bit.ly/3bgywCf

# 美 안방서도 압박받는 구글·애플 '앱 수수료' 갑질

'플랫폼 공룡'인 애플과 구글의 도 넘는 갑질이 안방인 미국 본토에서조차 도마에 오르고 있다. 

https://bit.ly/3qhsk0U

# Digitìmes: LCD panel shortage to continue throughout 2021, says Innolux president

강한 수요로 인한 LCD 패널 쇼티지가 당분간 지속될 것으로 보인다.

https://bit.ly/3uUcPiV

<글로벌 업체 주가 동향>

애플   -1.58%
샤오미   -3.97%
ZTE  -2.17%
레노버   -4.41%
  
무라타 -2.35%
타이요유덴 -2.63%
야교 -2.87%
Ibiden -2.14%
Shinko -3.00%
  
인텔 -2.62%
마이크론 -5.36%
TSMC -3.38%
퀄컴 -2.93%
미디어텍 -3.55%
  
UDC -6.11%
BOE -0.31%
AUO -0.78%
  
Tesla -4.86%
CATL -6.88%
Umicore -2.79%
Albemarle -3.82%



(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)


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[대신 은행/증권/보험 박혜진]

[금융 Weekly Points]

- 금주 금융주는 보합세를 보임. 지난주 미국 금리 급등은 이번주 들어 안정화되는 모습을 보였으며 이에 따라 상승세를 보이던 은행/보험주의 상승세가 주춤. 섹터별, 회사별로 수익률은 차별화되는 모습. 그러나 변동성은 극히 미미했음. 은행은 코로나 지원대출이 올해 9월까지 연장되었으나 시중은행에게 미치는 영향이 크지 않음을 보여주고 있기에 부정적인 뉴스에도 은행주는 반응하지 않았음

- 특히 이번주 신한지주가 2020년 기말 주당 배당금 1500원 결의에 이어 3일 정기 이사회에서 분기배당이 가능하도록 정관을 변경. 신한지주는 지난 컨퍼런스콜에서 하반기 분기배당 실시에 대한 가능성을 내비쳤는데, 동사의 분기배당이 실시된다면 은행주 전향적인 배당 정책의 도화선이 될 전망. 특히 분기 균등배당은 은행주 수급왜곡을 해소시킬 수 있는 긍정적인 방안. 또한 대신증권이 2020년 기말 보통주 주당배당금 1,200원을 결의하며 증권주 내에서는 상승률이 가장 높았음

- 지난주 미국의 금리급등에도 연준은 시장 개입에 대한 의지를 드러내지 않았고, 한국도 코로나로 인한 경기부양책이 지속될 것이기 때문에, 채권발행물량은 늘어날 수 밖에 없음. 뿐만 아니라 지난해 기저효과에 따른 경기개선을 동반한 인플레이션이 나타나고 있어 금리는 점진적 우상향할 전망. 금융주 내 은행섹터 매력이 여전히 가장 크다고 판단하고 있음

https://bit.ly/3qfjoJx

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[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
미디어/엔터/레저 Daily News (21.3.5)

● 네이버 멤버십 회원, 티빙 무료로 본다…CJ 협업 첫 결실(한국경제)
- '네이버플러스 멤버십' 회원 대상으로 티빙 방송 무제한 이용권 출시
- 최근 지분 교환을 한 CJ와 콘텐츠 분야 첫 협업...다양한 시너지 창출 기대
https://bit.ly/3ekoulB

● '매출 1조' 카카오엔터 공식 출범…"글로벌 기업 도약"(한국경제)
- 카카오M과 카카오페이지 합병 절차 완료하고 '카카오엔터테인먼트' 공식 출범
- IP 비즈니스 역량과 플랫폼 결합 통해, 웹툰·웹소설부터 음악·영상·디지털·공연 등 콘텐츠 기획 제작 확대
http://bit.ly/3bgKpbe

● 라스베이거스 떠나는 세계 최대 카지노기업 샌즈..."아시아에 주력"(조선비즈)
- 세계 최대 카지노 운영업체 라스베이거스 샌즈그룹 아시아 사업에 집중 결정
- 마카오와 싱가포르 중심으로 아시아 카지노 시장 타깃 회사 성장 전략 수립해
http://bit.ly/3qi65Ii

● 제주 드림타워 복합리조트, CJ오쇼핑서 완판…앵콜방송 진행(아시아경제)
- 제주 드림타워 복합리조트, 오는 6일 CJ오쇼핑 통해 그랜드 하얏트 제주 객실상품 앵콜 방송 및 판매 예정
- 지난달 14일 약 1만여 객실 판매 기록 이후 많은 관심과 문의 쇄도해 빠르게 앵콜 방송 준비해
http://bit.ly/3kK1sWe

● 이노션, 미래 모빌리티 전략 리포트 발간(조선비즈)
- 이노션월드와이드, 모빌리티에 대한 구체적인 미래 비전 등 총망라한 '미래 모빌리티 전략 리포트' 발간
- 이노션 내에서 빅데이터 분석 기반 전략과 비즈니스 개발 전담하고 있는 '넥스트 모빌리티 프로젝트' 일환
http://bit.ly/30rr5C5

이노션, ‘미래 모빌리티 전략 리포트’ 발간

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[대신 정유화학/2차전지 한상원] LG/GM 미국 2공장 추진

★LG에너지솔루션·GM, 美 테네시에 배터리 2공장 추진 <서울경제>
-뉴스 링크: http://naver.me/F6mmWAOu

-WSJ에 따르면 양사가 2공장 건설을 추진하고 있다는 뉴스
-테네시 지역에 1공장(오하이오, 30GWh)과 유사한 규모가 될 것으로 예상되나 아직 논의 중으로 상반기 중 결정 예상
-GM은 25년까지 전기차 라인업을 30종 이상으로 확대하고 35년부터는 전기차만 판매하겠다는 방침
-GM의 공격적인 전기차 전환 추진에 양사의 협력 관계가 더욱 강화되고 있다는 의미
-한편 쉐보레 Bolt 리콜(6.9만대)은 4월부터 GM이 신규 개발 소프트웨어 배포를 통해 해결할 계획. 리콜 관련 대규모의 비용이 발생할 가능성은 제한적


위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.

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[NH/이민재, 정연승] 유틸리티/신재생 Weekly

Green Day 02 - 풍력, 대형화될 수 밖에 없는 이유

■ 풍력발전은 1) 블레이드 회전 면적의 제곱에 비례하고, 2) 풍속의 세제곱에 비례해 전기에너지 생성. 풍속에 따라 블레이드 회전 시작 구간, 회전 속도 상승 구간, 회전 속도 일정한 구간, 회전 멈추는 구간으로 나눌 수 있음. 안정적인 풍속이 지속되고, 블레이드 회전 면적이 최적화되면 풍력발전 효율은 향상됨

■ 해상은 육상보다 풍속/풍향이 우호적이고, 설치 및 운영 상 제약도 적기 때문에 대형화에 유리. 바람에너지를 계량화해 표현한 WPD(Wind Power Density, 풍력밀도)도 북미, 유럽, 한반도 모두 해상이 육상보다 유리함. 또 Orsted가 영국에서 진행한 Hornsea1 프로젝트(1.2GW)에 사용된 면적은 407km2인데, 이는 육상에서 진행하기 어려운 규모

■ 글로벌 1위 풍력 기업인 Vestas는 해상풍력용 초대형 터빈인 15MW급 신규 터빈을 공개. 터빈 1개당 연간 80GWh, 2만가구에 필요한 전력 생산 가능. 블레이드(날개) 길이는 115.5m이며, 예상 가동률은 60%. 2023년까지 파일럿 시험 이후, 2024년부터 대량 양산 예정

■ GE는 2019년 7월, 12MW급 Haliade 터빈 모델을 공개. 해당 터빈은 연간 67GWh, 1.6만가구에 필요한 전력 생산 가능하며, 예상 가동률은 60% 수준. 지름 220m, 높이 260m에 달함. 기존 4MW급 육상 풍력 터빈의 지름 117m, 높이 91.5m 대비 2배 이상 큼. 최근 14MW 터빈 개발을 서두르고 있음. 글로벌 해상풍력 1위 기업인 Siemens-Gamesa 또한 14MW급 신규 해상풍력용 터빈을 개발. 대량 생산시점은 2024년으로 계획

■ 글로벌 풍력 기업들의 신규 해상풍력 제품은 14MW급 이상의 초대형 터빈. 기존 육상풍력 대비 사이즈가 2배 이상 확대. 이를 생산하기 위해서는 터빈 및 부품 기업들의 CAPEX 투자가 필수적. 2024년부터 본격적인 해상풍력 사이클 도래

■ 최근 금리 상승으로 신재생에너지 기업들 주가 조정 국면이 나타나고 있으나, 중장기 성장 동력에는 변함이 없으며, 신규 제품 사이클이 앞당겨짐에 따라 해상풍력용 대형 부품 대응 기업에게는 오히려 중장기 성장성 강화



위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

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[한투증권 안재균]
미국 금리 급등이 다시 전개됐습니다 파월 의장이 국채금리 급등은 주목할 만하다고 하면서 2월말까지 보였던 자세에서 소폭 변화가 생겼습니다 그러나 이에 대한 구체적 조치를 암시한 건 없었습니다

이번 자리는 월스트릿저널의 고용 서밋 행사 대담이었는데 여기서 연준의 향후 수단을 공개하긴 어렵습니다 하지만 시장은 벌써부터 파월에게 기대했던 거 같습니다 FOMC 전 힌트를 얻길 바랬던 거죠 지난 달에 비해 금리 상승을 우려하는 모습으로 바뀌었지만 금리 급등이 전개된 이유라 할 수 있습니다

더불어 국제 유가도 4% 넘게 상승했습니다 당초 시장의 기대는 50만배럴 증산이었는데 러시아와 카자흐만 13만배럴 증산이 허용됐습니다 사우디는 하루 100만배럴 규모의 자발적 감산을 4월에도 유지한다고 밝혔습니다 다음 OPEC+회의는 4월 1일 입니다 예상보다 적은 증산 규모로 유가 추가 하락은 제한될 가능성이 생겼습니다

3월 미국 장기 금리 안정을 위해서는 유가 하락 전환이 필요하다는 입장이었습니다 소규모 증산에 그친 점은 일단 기대를 하회했네요 이제 진짜 각 중앙은행에 기대야 할 거 같습니다 파월의 구체적 조치 미언급은 실망일 수 있습니다 그러나 오늘 발언 후 금리가 더 뛰고 주식시장 하락폭이 커졌습니다 연준의 모니터링이 더욱 강화될 여지가 있습니다

FOMC까지 한미 채권시장 모두 관망세가 필요합니다 불확실성이 더 커진 모습입니다 본 게임 전 전초전은 11일 ECB 회의입니다 이벤트까지 기간이 긴 만큼 경계도 커질 거 같습니다 이슈들을 충분히 확인한 뒤 저가 매수 기회 탐색이 유효해 보입니다

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[키움 제약/바이오 허혜민 책임, 김경환 RA]
제약/바이오 Daily News (21.03.05)

◆"유럽의약품청, 러시아 스푸트니크 V 백신 동반심사 착수"
- 러시아 측 밝혀…"지금까지 44개국 독자적으로 사용 승인"
http://bit.ly/3t30sQb

◆GC녹십자, 모더나 '코로나19 백신' 4천만도즈 유통계약
- 코로나19 백신 ‘mRNA-1273’ 국내 허가절차 및 유통 전담
http://bit.ly/3qmi7Ad

◆유럽 국가 잇따라 아스트라제네카 백신 고령층 접종 승인
- 독일·스웨덴·벨기에 등 65세 이상으로 접종 대상 확대
http://bit.ly/3bXQ4Ca

◆셀트리온헬스케어, 작년 영업익 337%↑…역대 최대 실적 달성
- 2020년도 매출액 1조6000억원, 영업익 3621억원 기록
http://bit.ly/3reh2vI

◆국내 첫 코로나 치료제 '렉키로나' 급여 평가 개시
- 심

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[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech 2021.3.5 (금)

★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W 1.72%, 1M 22.58%)
시장 거래 환경 둔화. 각 브랜드 칩 가격 안정적인 추세 유지. 대부분의 구매자는 수동적 태도. eTT / uTT / reball 관련 문의는 일부 공장에서 발생했으나 결국 거래량은 제한적

NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 2.23%, 1M 3.21%)
구매자들은 여전히 Kioxia 칩에 집중. 그러나 현물가 부족으로 다른 브랜드 칩으로 목표 조정. 최종 거래량은 거래 환경 부진으로 제한적. 결국 전체 구매 환경은 둔화되고 가격 추세는 소폭 상승

★ 주요 뉴스 플로우
Nanya, 2월 매출 NT$5.79B (+4.7% MoM, +26.9% YoY) 기록 (Nanya)
https://bit.ly/3pNfdoX

미 의회, 반도채 산업 경쟁력 강화를 위해 기존 $30B에 추가 지원책 계획 (Reuters)
https://reut.rs/30cSbMT

EU 2030까지 반도체 첨단 공정 자체 생산 계획 (Bloomberg)
https://bloom.bg/3bh9MK7

미 정부, 글로벌 반도체 공급부족 현상 위해 미국 장비 업체 SMIC과 무역 허가 (Reuters)
https://reut.rs/3rj6T0V

ASML, SMIC 장비 공급 계약 2021년 말까지 연장 (Digitimes)
https://bit.ly/3ehS3ns

DRAM 고정거래가 2Q21에도 상승 예상 (Digitimes)
https://bit.ly/30fGFjO

★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
Micron(-5.4%), Toshiba(+3.2%), WDC(-8.9%), HPQ(-5.9%), Sony(-2.5%), Lenovo(-4.4%), ZTE(-2.2%), Intel(-2.6%), Qualcomm(-2.9%), TI(-4.3%), Nvidia(-3.4%), Xilinx(-5.2%), Maxim(-3.5%), STMicro(-3.6%), Marvell(-12.0%), AMD(-3.8%), Mediatek(-3.5%), TSMC(-3.4%), UMC(-5.5%), SMIC(-2.0%), ASML(-6.1%), AMAT(-6.2%), KLA(-5.3%), LAM Research(-4.1%), Tokyo ELectron(-2.4%), Air Product(-2.3%), UDC(-6.1%), Murata(-2.4%), Yageo(-2.9%), CATL(-6.9%), BYD(-5.4%)

(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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[증권/ 키움 유근탁, 서영수] 중소형 증권사 실적 비교분석

- 주요 중소형 상장 증권 9개사 FY20 평균 지배주주 순이익 +54.4% YoY 증가

- 실적 증가의 주요인은
1) 리테일 수익 증가율 +64.6% YoY로 대형5사보다 증가율이 컸고,
2) 부동산시장 호황으로 인한 IB 수익 증가율 역시 대형 5사 대비 컸음

- 이베스트, 한양증권 상대적 매력도 높아
1) 타 중소형사 대비 상대적으로 높은 EPS 성장률과 높은 ROE
2) 이에 비해 PER은 각각 3.0배, 2.6배(3/3 기준)로 낮고
3) 인센티브 높은 PI, IB 수익 비중이 높은편이나 수익비용률 측면에서 상대적으로 낮은편에 속함

보고서: bit.ly/IB210305

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[NH투자/황병진] 원자재 DAILY
원자재시장 동향 (DAILY, 3월 5일)

▶ WTI $63.83(+4.16%)
▶ Brent $67.13(+4.78%)
▶ 천연가스 $2.746(-2.49%)
▶ 금 $1700.7(-0.88%)
▶ 은 $25.461(-3.51%)
▶ 백금 $1135.3(-3.93%)
▶ 팔라듐 $2342.8(-0.49%)
▶ 구리 $8907.5(-2.13%)
▶ 아연 $2748.5(-1.38%)
▶ 니켈 $16133(-7.37%)
▶ 옥수수 $5.325(-0.51%)
▶ 대두 $14.105(+0.21%)
▶ 소맥 $6.51(-0.76%)

■ 에너지
OPEC+, 4월 산유량 거의 동결…국제유가 급등(연합인포맥스)
...러시아와 카자흐스탄에 4월 하루 15만배럴 증산 허용. 반면 사우디는 4월에도 하루 100만배럴 자발적 감산 유지
https://bit.ly/3uS7IzU
예상 뒤엎은 OPEC+ 산유량 결정...국제유가 4.2% 폭등(아시아경제)
https://bit.ly/3sPUbqS
EIA, 지난주 미국 천연가스 재고 980억입방피트(98Bcf) 감소 집계(NGI)
...시장 예상 범위(-93B~-150Bcf)뿐만 아니라 전년 동기간 감소폭(-119Bcf)도 하회
https://bit.ly/30d7eGn

■ 귀금속
금 가격, 달러 강세 등에 0.9% 하락…1700달러 턱걸이(연합인포맥스)
https://bit.ly/3e8WYai

[뉴욕외환] 달러지수 0.7% 상승…파월 발언 이후 금리 급등(한국금융)
https://bit.ly/30bxAZh
[뉴욕채권] 10년금리 1.53%대로 급등…파월, 금리 개입 의사 안 밝혀(한국금융)
https://bit.ly/30fW9Es
뉴욕증시, 인플레 공포심에 불지른 파월의 '失言'···나스닥 2.11%↓(서울파이낸스)
https://bit.ly/3kMfZR9
'파월 쇼크'...미국증시 '장중 폭락' 후, 결국 급락세로 '마감'(초이스경제)
https://bit.ly/3kXASt3

■ 산업금속
위험자산 회피 속 LME 비철금속 차익실현 흐름도 지속(Fastmarkets MB)
...니켈 가격이 이틀 연속 폭락한 가운데 구리도 톤당 9,000달러 하회. 전인대를 앞둔 SHIBOR 금리 상승으로 중국 유동성 긴축 우려도 재차 확대
https://bit.ly/38e0wEG

■ 농산물
대두 가격 강보합. 옥수수와 소맥 가격은 소폭 하락 마감(FarmFutures)
...남미 추수 가속화 흐름이 낮은 미국 내 재고 상황을 압도해 투자자 차익매물 출회. 달러 강세도 이날 부담으로 작용
https://bit.ly/3qqDuAN

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[전일 시장 주도 종목]

1. 서연(007860)
[특징주] '사퇴 선언' 윤석열 총장 테마주 급등세
https://www.sedaily.com/NewsView/22JOEMDOAD/GA0101

2. NE능률(053290)
[특징주] ne능률, 29% 급등세 '윤석열 관련주'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2174459

3. 덕성(004830)
어, 이러다 윤석열이? 尹의 지인 찾느라 개미들 혈안
https://www.chosun.com/economy/stock-finance/2021/03/04/ILDXVAFGXNHSFJ7B5PO3XHL7ZI/

4. 서연탑메탈(019770)
[특징주]서연탑메탈 주가, 윤석열 관련주로 언급되며 급등
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2174037

5. 제일테크노스(038010)
[특징주]제일테크노스 주가, 윤석열 사의 표명 예고에 상승세
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2174104

6. 한국테크놀로지(053590)
[특징주] 한국테크놀로지·덕성 등 '윤석열 테마주' 상승세
http://www.inews24.com/view/1347453

7. 유에스티(263770)
[특징주] 유에스티, 윤석열 검찰총장 거취표명 소식에 관련주 부각 - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021030413108039635

8. 서연이화(200880)
정치테마주의 날…윤석열·오세훈株 오르고 나경원株 내렸다 - 머니투데이
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021030416190436337

9. 에이텍티앤(224110)
[주식] 에이텍티앤, 3일 정치테마주의 날? 이재명 테마 주 +19%
http://www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=831792

10. 손오공(066910)
[특징주] 손오공, 넷플릭스 대항마 디즈니 플러스 한국 진출 초읽기↑
http://www.fnnews.com/news/202103041324321471

11. 글로벌에스엠(900070)
[특징주] 글로벌에스엠 26% 급등세 '전기차 배터리용 패스너 공급'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2173932

12. 리더스 기술투자(019570)
에이티세미콘, 리더스기술투자 지분 매입…"사업다각화"
https://www.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202103041620106625cd1e7f0bdf_45

13. 지니뮤직(043610)
[특징주] 지니뮤직, '메타버스' 관련주 부각…10%↑ - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021030410128084367

14. 이엔코퍼레이션(066980)
이엔코퍼레이션, 430억원 규모 타법인 주식 양수 결정
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04201686628980040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

15. 오로스테크놀로지(322310)
이준우 오로스테크놀로지 대표 "반도체 계측장비 국가대표 되겠다"
https://news.v.daum.net/v/cHuZt8njBi

16. 제주은행(006220)
[특징주] 제주은행, '넥슨 인수설'에 강세… 15%↑ - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021030413368033561

17. KMH(122450)
[특징주]KMH 주가, 권리락 이후 가파른 상승세 기록
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2174150

[특징주]KMH 주가, 권리락 이후 가파른 상승세 기록 - 국제뉴스