4.22 증권 관련 브리핑&뉴스

미 증시 특징: SLR 종료 불구 금리 안정 속 반등(키움 서상영)

- 연준, SLR 종료 발표로 미 국채 금리 상승후 안정
- 채권 시장 참여자들 이미 국채 매각 진행 중
- 다음 주 연준 위원들 발언을 기다리는 시장 참여자들
- 비자, 마스터카드 독점 금지법 위반 조사
- 국제유가 중동 리스크 확산으로 2.4% 상승


장중 변화
미 증시는 연준이 SLR 완화 조치를 연장하지 않겠다고 발표하자 하락하기도 했으나, 금리가 변동성 확대 후 안정을 찾자 낙폭이 축소되거나 상승 전환 성공. 특히 채권시장 참여자들은 이미 국채를 매각하며 이에 대비 했다는 분석이 제기된 점도 긍정적. 더불어 선물옵션 만기일로 인한 수급적인 요인도 영향(다우 -0.71%, 나스닥 +0.76%, S&P500 -0.06%, 러셀2000 +0.88%)


장중 변화 요인: SLR 종료
SLR(보완적 레버리지 비율) 완화 조치를 연장하지 않을 것이라고 발표. SLR은 은행의 필요 자기 자본 산정 비율에서 국채와 지급준비금을 제외하는 조치로 이는 은행들의 국채 매입을 확대해 시중에 유동성을 공급하게 만든 연준의 조치. 그런데 3월말 종료되는 SLR을 연준이 그대로 종료 한다고 발표한 것인데, 이는 결국 은행들이 국채 보유에 따른 비용 증가 가능성을 높임. 그렇기 때문에 은행들은 국채를 매각 할 수밖에 없으며, 국채 금리의 상승 속도를 높이는 조치. 이를 감안 시장은 23일(2년물), 24일(5년물), 25일(7년물) 국채 입찰을 면밀하게 살펴 볼 듯. 만약 SLR 종료로 이번 입찰에서 채권 수요가 저조하다면 미 국채 금리 상승폭이 확대될 가능성이 높기 때문.

한편, SLR 종료를 감안 연준이 주목하고 있는 부분은 미국 국채 금리 상승 보다는 단기 금리 하락에 대한 우려로 볼 수 있음. 특히 지난 3월 초 레포 금리가 마이너스 영역으로 진입하는 등 우려가 높아지고 있는 상태이기 때문. 그렇기 때문에 22일(월) 랜들 퀄스 연준이사의 발언이 중요. 퀄스 이사는 이날 레포 금리와 관련된 발언이 준비되어 있음.

개별 종목을 보면 비자카드(-6.24%)는 반독점 관련 불공정 행위 조사에 착수 했다는 소식으로 급락. 비자는 수수료가 저렴한 직불카드 사용 제한 혐의를 받고 있음. 마스터카드(-2.86%)도 조사 중이라는 점이 부각되며 동반 하락. 페이팔(+1.20%)은 반사이익 기대로 상승. JP모건(-1.59%), BOA(-1.05%) 등 금융주 SLR 종료 여파로 부진. 나이키(-3.97%)는 콘테이너 가격 상승이 배송에 문제를 야기시키고 있다는 소식이 전해지며 부진. 포드(+2.72%)는 신임 CEO가 공격적인 전기차 전략을 펼칠 것을 이유로 투자의견 상향 조정 속 강세. 페덱스(+6.10%)는 전자상거래 영향으로 급성장 하고 있다는 분석이 제기되며 급등. 페이스북(+4.12%)은 인스타그램 등이 일시 중단 되었음에도 불구하고 최근 발표된 증강현실 밴드 등에 대한 기대 속 상승세 지속

주요 ETF
*미 주요 업종 ETF
원유시추업체 ETF(XOP) +2.63%
에너지섹터 ETF(OIH) -0.48%
소매업체 ETF(XRT) +1.21%
금융섹터 ETF(XLF) -1.16%
기술섹터 ETF(XLK) -0.30%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL) +1.54%
인터넷업체 ETF(FDN) +1.50%
리츠업체 ETF(XLRE) -1.33%
주택건설업체 ETF(XHB) +1.32%
바이오섹터 ETF(IBB) +1.70%
헬스케어 ETF(XLV) +0.36%
곡물 ETF(DBA) -0.12%
반도체 ETF(SMH) +1.14%

*미 주요 스타일별 ETF
대형 가치주 ETF(IVE) -0.51%
중형 가치주 ETF(IWS) -0.24%
소형 가치주 ETF(IWN) +0.31%
대형 성장주 ETF(VUG) +0.16%
중형 성장주 ETF(IWP) +0.91%
소형 성장주 ETF(IWO) +1.36%
배당주 ETF(DVY) -0.35%
신흥국 고배당 ETF(DEM) +0.82%
신흥국 저변동성 ETF(EEMV) +0.46%
미국 국채 ETF(IEF) -0.06%
하이일드 ETF(JNK) +0.47%
물가연동채 ETF(TIP) +0.19%
Long/short ETF(BTAL) +0.42%


FICC
국제유가는 유럽 경제 봉쇄 및 금리 변동성에도 불구하고 전일 급락에 따른 반발 매수세 및 중동발 지정학적 리스크로 2.4% 상승. 특히 예멘 반군 후티가 사우디 수도 리야드의 석유 시설에 드론 공격을 감행한 영향이 컸음. 금은 인플레 압력 확산에 힘입어 상승. 구리 및 비철 금속도 인플레이션 압력 확산 영향으로 강세.

달러화는 연준이 SLR을 종료한다고 발표하자 여타 환율에 대해 강세를 보임. 물론 유로화가 경제 봉쇄 확대 등으로 약세를 보인 점도 영향을 줌. 그렇지만 그 폭은 제한된 가운데 대체로 보합권 등락에 그침

국채금리는 연준이 3월말 종료되는 SLR 연장을 하지 않을 것이라고 발표하자 장 초반 상승폭 확대. 그러나 파월 연준의장의 의회 청문회(23일, 24일) 등을 기다리며 관망세가 짙은 가운데 상승분 일부 반납. 더 나아가 이미 채권 시장에서는 국채 매각이 진행 중이었기 때문에 영향은 제한


한국 관련
- MSCI 한국 지수 ETF +1.43% 상승
- MSCI 신흥 지수 ETF +1.24% 상승
- 필라델피아 반도체 지수 +1.18% 상승
- 다우 운송 지수 +0.24% 상승
- 러셀 2000 지수 +0.88% 상승



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하나금투 IT 김록호/김현수
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3/21(월) 하나 테크 헤드라인

📱안녕하세요. 김록호입니다.
삼성전자의 노트 시리즈 출시가 불확실해졌습니다. 작년 연말부터 꾸준히 언론 상으로도 노출된 바 있습니다. 대화면과 S펜이라는 차별화 포인트가 점점 모호해지고 있던 상황입니다. 물량이 S시리즈의 3분의 1 수준에 불과했지만, 플래그십의 한 축을 담당하던 노트 시리즈을 대체할 라인업은 필요할 것입니다. 폴더블 라인업의 강화가 현 단계에서 생각해낼 수 있는 가장 현실적인 대안으로 판단됩니다. 소비자 가치와 합리적인 가격이라는 두마리 토끼를 잡을 수 있을지가 관건으로 보여집니다. 감사합니다.

<주요 뉴스>

# 단종설 가시화 갤럭시노트...삼성, 스마트폰 라인업 재편 서두른다

올해 초부터 꾸준히 나온 삼성전자갤럭시노트 시리즈 단종설이 현실화할 조짐이다. 

https://bit.ly/3vPlCDx


# Dìgitimes: Japan, Korea PCB makers shifting production focus to IC substrates

일본, 한국 PCB 업체들은 패키지기판 생산비중을 더욱 확대하고 있다.

https://bit.ly/2QiSGmS

<기타 뉴스>

# Digitimes: Copper foil shortage worsens

CCL, PCB 원재료인 동박의 공급부족이 심화되고 있다.

https://bit.ly/3cW5Ca8

Copper foil shortage worsens

# 삼성 갤럭시폰 '中 BOE OLED 첫 탑재' 파장 예고

중국 최대 디스플레이 업체 BOE가 삼성전자 스마트폰에 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이를 공급한다. 

https://bit.ly/3f3yXCe

삼성 갤럭시폰 '中 BOE OLED 첫 탑재' 파장 예고

# 쑥쑥 크는 대형 OLED 시장…LG디스플레이, 'OLED 대세화' 속도

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 속 대형 유기발광다이오드(OLED) 시장이 급성장 궤도에 들어섰다. 

https://bit.ly/2PbcuZ4

쑥쑥 크는 대형 OLED 시장…LG디스플레이, 'OLED 대세화' 속도

<글로벌 업체 주가 동향>

애플   -0.45%
샤오미   +0.19%
ZTE  -3.02%
레노버   -0.11%
  
무라타   -0.07%
타이요유덴   -2.65%
야교   -1.25%
Ibiden   +0.81%
Shinko   +0.32%
  
인텔   +0.05%
마이크론   +0.77%
TSMC  -1.83%
퀄컴   +0.98%
미디어텍   -1.99%
  
UDC   +1.17%
BOE  -2.90%
AUO  0.00%
  
Tesla   +0.26%
CATL   -5.75%
Umicore   -4.52%
Albemarle  -0.67%

(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)


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[대신 정유화학/2차전지 한상원] 2차전지 Report

★폭스바겐 파워데이? 잠깐! 배터리데이는 어땠지?

-폭스바겐의 파워데이(3/15) 이후 한국 2차전지 업종에 대한 우려 확대
-각형 Unified Cell의 도입과 배터리 원가 절감(-50%), 내재화(240GWh) 등을 발표

-폭스바겐이 폼팩터로 각형을 선택한 이유는 크게 1) 표준화, 2) 중국 등 때문으로 추측
-테슬라의 원통형 전지는 가장 오래된 형태로 표준화에 따른 대량 생산의 용이성과 가격/원가 측면에서 장점을 보유
-폭스바겐도 각형 전지를 통해 전기차용 배터리의 표준화와 규모의 경제 달성을 시도하는 셈
-또한 중국 시장을 위한 전략적 선택의 일환: CATL, Guoxuan 등 업체들의 주력이 각형이기 때문

-다만 각형은 대량 생산이 용이하고 안정성이 뛰어나지만 무게가 무겁고 에너지 밀도 역시 상대적으로 낮은 형태
-안정성이 대폭 강화(+에너지 밀도 개선)된 전고체 전지에서도 각형이 최적화라는라는 언급은 추후 확인이 필요한 이슈
-또한 NorthVolt를 통한 중장기 내재화 계획 역시도 아직 신생 업체로 대규모 양산 경험이 없다는 점에서 불확실성이 존재한다고 판단

-작년 테슬라의 배터리데이 전후로 한국 2차전지 업종의 주가는 조정 국면을 겪었으나, 성장성이 재차 주목받으며 급반등을 시현
-배터리데이가 장기 우려 요인으로 지목됐으나 실제 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이었기 때문에 우려는 완화되고 기대감이 회복되며 주가도 반등

-폭스바겐 파워데이도 이와 크게 다르지 않을 것으로 예상(25년까지는 외부 조달 물량의 가파른 확대 계획을 언급)
-당장 한국 2차전지 업종이 마주하고 있는 영업환경은 전방 산업 수요 고성장과 안정적 배터리 공급 부족이라는 사실은 불변
-먼 미래에 대한 과도한 우려는 경계할 필요가 있다고 판단하며, 이로 인한 주가 조정 국면을 매수 기회로 활용할 것을 권고

-보고서 링크: http://daishin.com/?3248


위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.


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인터넷/게임(Overweight) : 게임산업에 주목할 타이밍

■위메이드 : 1Q 어닝서프라이즈에 이어지는 모멘텀

- “미르4” 양호한 실적 기대, 최근 모바일인덱스 기준 매출순위 5위, 원스토어 1위 기록 중

- 최근 실시된 ‘공성전’ 컨텐츠 유저 반응 양호한 수준. 2분기 평균 일매출 5억원 이상 가능할 전망.

- 1분기 “미르4” 매출 450억원 이상이 될 것으로 추정되는 만큼 전분기 매출(전체매출 470억원) 대비 어닝서프 예상

- “미르4” 해외서비스 대한 기대 유효, 중국 퍼블리셔 선정이 2분기 중 예상. 대만서비스 관련 부분 가시화 전망.

- 특히 중국 서비스에 대한 기대가 큰 만큼, 퍼블리셔 선정단계부터 투심개선 예상

- 라인게임즈가 개발 서비스 중인 “이카루스 이터널” 로열티 수익도 기대


■엔씨소프트 : 개봉박두

- 3월 24일 “리니지2M” 일본, 대만서비스. 3월 26일 “트릭스터M”의 국내서비스 시작. 2분기 중 “블레이드앤소울2” 런칭 예정

- 기존게임 매출은 전분기대비 다소 감소하나 연착륙 수준으로 신규서비스 성과를 훼손하지 않을 것

- 1분기 인건비 증가가 예상되고, 신규서비스 반영기간이 짧은 만큼 실적에 대한 우려 있으나 2분기 압도적인 실적개선에 대한 컨빅션.

- 실적보다는 신규게임, 해외진출 성과가 투자심리에 미치는 영향이 더욱 클 전망


■컴투스 : “서머너즈워 백년전쟁” 오픈 준비 순항 중

- 4월 29일 오픈 예정인 “서머너즈워 백년전쟁” 사전예약 400만 달성, 최근 실행한 크로스프로모션을 통해 50만 이상의 추가예약자 모집

- 글로벌 런칭예정이고 “서머너즈워” IP의 글로벌 유저기반이 풍부한 만큼 소기의 성과를 거둘 수 있을 것으로 기대

- 위지윅스튜디오 투자(13.7%, 450억)는 양사의 IP를 활용하고 트래픽을 증가시키는 선순환구조가 가능하다는 점에서 긍정적

- 1분기 실적은 So-So할 전망, 2월 대규모 업데이트 및 2분기 7주년 업데이트 효과


■더블유게임즈 : 1분기 실적은 양호한 수준, DDI IPO를 기다린다

- 1분기 실적은 전분기대비 개선되는 수준 기록할 것, 환율부담도 해소 될 전망

- DDI의 미국시장 상장은 여전히 준비 중, 최근 7위권 기업의 SPEC상장 등 IPO 시장의 우호적인 분위기를 고려할 때 5~6위권인 DDI의 상장에 큰 무리는 없어 보임. 스케줄 확.정과 더불어 투자심리는 개선될 전망


자세한 내용은 링크(https://bit.ly/2QhB3ns)를 참조바랍니다.
위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함.
감사합니다.



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[안경테_Weekly] 금리 상승에 대한 3가지 백신 효과
SK Economist 안영진

Macro Issue. 금리 상승에 대한 3가지 백신 효과

- 시장금리가 좀처럼 안정되지 않습니다. 단기 안정의 전제로 삼았던 Fed의 SLR 규제 완화 연장 조치가 무산됐기 때문입니다.

- 그런데 SLR 규제 완화 연장이 불발되고 금리의 상승이 계속 됐음에도 불구하고 증시, 특히 금리 상승에 민감하게 반응했던 나스닥이 반등했다는 점이 눈에 띕니다. 금리 상승에 대한 백신 효과가 생성된다는 기대를 갖게 합니다.

- 최근 미국 경제에서 보여지는 인플레이션 기대는 경기 회복, 유가 및 원자재 가격 상승, 채권 수급 상의 요인 등 복합적입니다. 이를 SLR 정책 보완, 달러 강세, 유가 반락이라는 3가지 요인으로 살펴 보시죠.

Week Check. Cares Act의 성과 보고: 파월/옐런, Keep going!

- 금주 일정 가운데 눈에 띄는 것은 파월, 옐런의 Cares Act 성과에 관한 의회 보고입니다. 1.9조 달러의 4차 추가 부양책 시행을 앞둔 만큼 정책 당국자들이 줄 메시지는 명확해 보입니다. 바로 Keep going입니다. 연준에 이어 정부도 계속해서 정책 지원을 통해 코로나 극복과 경제 정상화를 도모해 갈 것임을 재확인시켜줄 것입니다.

- 경제지표 중에는 미국의 2월 가계 소득/지출 지표에 주목합니다. 1월 중 가구당 600달러씩의 현금 지원이 있었기 때문에 1월 소득과 소비가 대폭 뛰었습니다. 2월은 전월비 증가율이 크게 줄겠지만 기저효과임을 발라내고 봐야 합니다.

보고서 원문
: https://bit.ly/3s7lmgB


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2021년 3월 22일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 터키 리라화가 14% 폭락한 가운데 브라질, 러시아가 추가 금리인상을 시사했습니다.

(2) EU와 영국이 백신 확보를 두고 무역분쟁 조짐을 보이고 있습니다.

(3) 아크의 캐시 우드가 테슬라의 2025년 목표가로 3,000달러를 제시했습니다.


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2021년 3월 22일 “가치SOVI의 아침 정보”

□ 기획재정부

★ ’21.3월 국고채「모집 방식 비경쟁인수」발행계획

ㅇ 21.3월 총 6,000억원 규모의 국고채를 「모집 방식 비경쟁인수」를 통해 발행할 계획

ㅇ 총 6,000억원은, 2년물(1,000억)ㆍ3년물(1,000억)ㆍ30년물(4,000억)로 나눠 발행

★ 2021년 3월 최근 경제동향

ㅇ 1월 산업활동동향 주요지표는 전월대비로 소매판매, 설비투자가 증가하였으나, 광공업 생산, 서비스업 생산, 건설투자는 감소

ㅇ 2월 고용은 전월보다 취업자 감소폭이 크게 축소, 물가는 상승폭 확대

ㅇ 2월중 국내 금융시장은 주요국 장기금리 상승세 등 영향으로 주가가 높은 변동성을 보인 가운데 환율은 글로벌 달러강세 영향으로 상승(약세), 국고채 금리는 글로벌 금리 상승 및 국고채 수급부담 우려 등으로 중장기물 중심으로 상승

ㅇ 최근 우리 경제는 수출.투자 등의 개선세가 이어지는 가운데 고용 감소폭이 축소되었으나, 코로나19 확산 등으로 내수 부진이 지속되는 상황

□ 과학기술정보통신부

★ 천리안위성 2B호 대기질 관측영상 대국민 서비스 개시

ㅇ 아시아 20개국의 이산화질소 등 대기질 정보 8종 순차적 공개

ㅇ 정지궤도위성 천리안2B호가 아시아 지역 대기질 감시의 첨병으로서 대기질 개선의 중심 역할 기대

ㅇ 아시아 대기질 관측영상 대국민 서비스를 3월 22일(월)부터 국립환경과학원 환경위성센터 홈페이지(https://nesc.nier.go.kr)를 통해 개시

ㅇ 우선 검증수준이 높은 이산화질소, 에어로졸*(Aerosol Optical Depth), 오존, 유효 운량, 자외선 관련 산출물 3종** 등 총 7종의 영상을 실시간 제공하고, 화산분화 등 재난 발생 시에는 이산화황 영상까지 총 8종의 산출물 영상을 제공
* 에어로졸 : 대기 중 떠다니는 고체 또는 액체상의 입자상 물질의 총칭
** 식물 반응 지수, 비타민D 합성 지수, DNA 영향 지수 총 3종

□ 국토교통부

★ 공공택지공급제도 추첨→평가 방식으로 개선

ㅇ 3월 23일부터 공공택지공급 입찰에 참여하는 주택건설사업자의 ‘임대주택 건설계획’, ‘이익공유 정도’ 등을 평가하는 경쟁방식의 토지공급제도가 본격 시행

ㅇ ”질 좋은 평생주택“과 ”공공택지공급제도 개선방안“의 일환으로서, 기존의 추첨원칙에서 탈피하고, 사회적 기여를 포함한 사업계획을 평가하는 경쟁방식을 활성화 하는 한편, 양질의 공공임대주택을 공급하고, 일반국민들도 개발이익을 향유 할 수 있도록 하기 위해 마련

ㅇ 수익성 좋은 사업지구에 일반국민들의 참여가 용이한 공모사업자의 사업계획(주식공모비율, 공모 배당률, 소액투자자 주식배정계획 등)을 평가하여 토지를 공급

★ 27일부터 지하철 5호선 하남선 전 구간 개통

ㅇ 하남선은 기존 지하철 5호선 종착역인 서울시 상일동역에서부터 강일역, 미사역, 하남풍산역, 하남시청역을 거쳐 하남시 창우동 하남검단산역을 연결하는 총 연장 7.7km의 노선

ㅇ 하남검단산역을 기준으로 평일 오전 5시 30분(출발기준)부터 다음날 오전 0시 6분(도착기준)까지이며, 차량은 기존 5호선과 동일한 8칸짜리 전동차가 다닐 예정


◎ 보다 자세한 내용은 올려드리는 각 부처별 보도자료를 참고부탁드립니다.

■ 출처 : http://pf.kakao.com/_gyJaK

가치SOVI

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[전일 시장 주도 종목]

1. 바이오다인(314930)
[특징주] 바이오다인 급등..."3거래일 연속 상승세"
http://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=65669

[특징주] 바이오다인 급등..."3거래일 연속 상승세"

2. 케이씨티(089150)
[특징주] 케이씨티 19% 강세 '디지털화폐 관련주 부각'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2184621

[특징주] 케이씨티 19% 강세 '디지털화폐 관련주 부각' - 국제뉴스

3. 케이씨에스(115500)
[특징주] 케이씨에스 21% 급등 '키오스크 관련주'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2184681

[특징주] 케이씨에스 21% 급등 '키오스크 관련주' - 국제뉴스

4. 현대코퍼레이션홀딩스(227840)
[특징주] 현대코퍼레이션홀딩스, 우크라이나 고속철 사업 소식에 강세 - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021031913288068921

[특징주] 현대코퍼레이션홀딩스, 우크라이나 고속철 사업 소식에 강세 - 머니S

5. 현대상사(011760)
[특징주] 현대상사 17% 상승 '24일 주주총회 소집'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2184659

[특징주] 현대상사 17% 상승 '24일 주주총회 소집' - 국제뉴스

6. 성안(011300)
[특징주]성안 주가, 연일 가파른 상승세
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2184559

[특징주]성안 주가, 연일 가파른 상승세 - 국제뉴스

7. 에코플라스틱(038110)
[특징주] 에코플라스틱 16% 급등 '플라스틱 가격 3배 이상 상승'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2184620

[특징주] 에코플라스틱 16% 급등 '플라스틱 가격 3배 이상 상승' - 국제뉴스

8. 릭스솔루션(029480)
[특징주] 릭스솔루션 21% 급등 '네트웍 유지보수 등'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2184615

[특징주] 릭스솔루션 21% 급등 '네트웍 유지보수 등' - 국제뉴스

9. 인바이오젠(101140)
[특징주] 인바이오젠 11% 상승 '바이오에너지 사업 시작'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2184673

[특징주] 인바이오젠 11% 상승 '바이오에너지 사업 시작' - 국제뉴스

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[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]

★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.3.22)

르노, 지난해 유럽에서 LG에너지솔루션 배터리를 장착한 전기차 조에 차량 일부에 대한 자발적 시정조치(리콜) 실시. 조에 차량에서 화재가 난 것은 아니지만 배터리 셀 제조결함에 따른 화재 가능성 우려에 문제가 발견된 배터리에 대한 전량 교체 선 실시. 해당 리콜 조치는 지난해 10월경 배터리 전량 교체 방식으로 완료된 것으로 확인 (뉴스토마토)
http://bit.ly/2NEoyBF

(단독)'LG 배터리' 탑재한 전기차 조에 유럽서 리콜

현대차그룹, 폭스바겐에 이어서 내부적으로 전기차 배터리 등 핵심부품의 수직계열화 계획을 검토. 최근 남양연구소 내 배터리 개발실에 전기차용 배터리 연구개발 조직을 선행기술·생산기술·배터리기술 3개 부문으로 확대·강화 (한국경제)
http://bit.ly/3scqZKw

현대차도 배터리 자체생산 검토…LG·SK '초비상' [최만수의 전기차배터리 인사이드]

Tesla Giga Berlin, 독일 현지 보도에 따르면 기존 계획대로 7~8월에 생산을 시작할 것으로 예상. 유일한 변수는 아직 최종 건설 허가가 나오지 않은 상황에서 임시 허가를 사용하여 일정 진행 중. Telsa의 일정대로 진행된다면 2021년 말에는 Giga Berlin에서 만든 Tesla Model Y가 출시될 예정 (Tesmanian)
http://bit.ly/3vMhV18

Tesla Giga Berlin Production on Track to Start in July - August, Local Authorities Confirm

폭스콘, 베트남 전기차 스타트업 VinFast와 전기차용 배터리 및 기타 부품 개발 협력에 대해 협상 중. 폭스콘은 최근 Geely와 전기차 제조업체를 공동 설립하기로 합의했으며 Byton과의 M-Byte 시리즈 생산 파트너십 체결. 베트남 스타트업인 VinFast는 최근 대만 배터리 셀 제조업체인 ProLogium과 합작 투자하여 베트남에서 전고체 배터리를 사용하는 전기차의 상용화를 가속화 할 것이라고 발표 (Electrive)
http://bit.ly/3f2trzK

Foxconn & VinFast consider EV cooperation - electrive.com

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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[대신 조선/기계/건설 이동헌,이태환]

조선/기계/건설 Weekly
(03/15~03/19) : 유가 급락에도 경기개선 기대로 편안

보고서 링크: http://asq.kr/5pcfyde9dO4nj6

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<세줄요약>
1. 유가는 미-러 갈등에 대한 우려로 하락했습니다
2. 경기회복 기대로 조선과 건설은 무난한 상승을 이어갑니다
3. 두산인프라코어 분할이 공시되었습니다

<1W 변동률>
조선주 +0.8% / 기계주 +1.7% / 건설주 +2.0% / KOSPI -0.5% / KOSDAQ +2.9%

한국조선해양 +0.4% / 대우조선해양 -0.8%
한국항공우주 +5.6% / 한화에어로스페이스 +1.0%
두산인프라코어 0.0% / 현대건설기계 +4.9%
효성중공업 +9.4% / 두산퓨얼셀 +3.2%
현대로템 -0.7% / 현대엘리베이터 -1.1%
GS건설 +3.7% / 대우건설 +2.4%

<주요지표>
원/달러 환율 1,130.6원, -0.3%

선가
Index 129.4, 0.3%
탱커 VLCC 90.0, 0.0%
벌커 170K 51.0, 1.0%
컨테이너 1.3만TEU 110.0, 1.9%

중고선가
Index 109.0
벌크 150K 27.3, 7.9%
컨테이너 4,500TEU 35.0, +29.6%

스팟운임
VLCC 28.5, 1.8%
BDI 2,080.0, 7.6%
SCFI 2637.5, 0.0%

TimeCharter($/day)
VLCC TC1 22,500, 0.0%
Cape 벌크 TC1 21,750, 10.1%
82k LPG TC1 31,234, 0.0%
160k LNG 스팟 33,500, 17.5%

WTI $61.4, -6.4%
가스 $2.4, -5.4%

<1W 변동률/해외>
ExxonMobil -8.8% / Total -4.6%
Apache -8.2% / Devon -6.4%
EOG Resource -6.6% / Continental Resource -11.1%
CSSC -0.5% / CSIC -0.2%
Transocean -17.4% / Seadrill -20.0%
Maersk 6.4% / Euronav 2.4%
Dorian LPG -3.5% / Golar LNG 3.6%

Lockheed 4.4% / Boeing -5.0%
Airbus -1.8% / Rolls-Royce 1.9%
Caterpillar -1.6% / Komatsu 0.2%
Bloom Energy -8.4% / Fuelcell Energy -17.6%
Fanac -1.9% / Kennametal -0.7%
Vestas 4.4% / SolarEdge -5.0%

KBR -3.8% / TechnipFMC -10.6%
Fluor -4.9% / Bouygues -1.8%
Vinci -2.7% / JGC 4.6%
Linde 0.2% / Hochtief -3.6%
Saipem -3.1% / Petrofac -29.0%


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[키움 제약/바이오 허혜민 책임, 김경환 RA]
제약/바이오 Daily News (21.03.22)

◆"눈멀게 되면 백신이 무슨 의미냐"…제약사, 코로나 올인 '부작용'
- 의약품 공급 부족을 경고하는 제약사 화이자
https://bit.ly/3rcEwjT

"눈멀게 되면 백신이 무슨 의미냐"…제약사, 코로나 올인 '부작용' - 머니투데이

◆화이자, EU에 "백신수출 막지마"…英 '원료봉쇄' 우려
- 화이자, 백신 핵심성분 영국서 수급…英 보복시 생산차질
https://bit.ly/3vOcuig

화이자, EU에 "백신수출 막지마"…英 '원료봉쇄' 우려 | 연합뉴스

◆3공장 돌아가니 숨통 트인 삼성바이오로직스...가동률 60.5%→85%
- 가동률 41.6%(2019년)→60.5%(지난해)→85%(올해)...생산량 절반 차지하는 3공장 가동률 20%→70%
https://bit.ly/3scStzY

3공장 돌아가니 숨통 트인 삼성바이오로직스...가동률 60.5%→85%

◆삼성바이오에피스 셀트리온 주주는 좋겠네…3세대 바이오시밀러 급팽창
- 황반변성·유방암·관절염등 블록버스터급 오리지널약 5년내 줄줄이 특허권 끝나
https://bit.ly/3sljxwE

삼성바이오에피스 셀트리온 주주는 좋겠네…3세대 바이오시밀러 급팽창

◆'코로나 위기 정면돌파'...상장제약, 작년 R&D투자 확대
- 셀트리온, R&D 투자액 3892억...한미, 매출액 21% R&D 투자
https://bit.ly/3c7FmdJ

http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=274532

◆코로나 '2호 치료제' 쉽지 않네…시간 걸리는 이유
- "렉키로나주 다음은?"…국산 2호 치료제 각축전 격화
https://bit.ly/3s4K9lA

코로나 '2호 치료제' 쉽지 않네…시간 걸리는 이유 - 머니투데이

◆키트루다+렌비마, 자궁내막암 생존기간 연장 확인
- 확증 임상시험 성공...질병 진행ㆍ사망 위험 감소
http://bit.ly/3cVxsDb

키트루다+렌비마, 자궁내막암 생존기간 연장 확인 - 의약뉴스

◆J&J 새 경구용 다발성 경화증 치료제 FDA 승인
- S1P1 조절제 ‘폰보리’(포네시모드)..‘오바지오’에 우위
http://bit.ly/313ik15

[약업신문]J&J 새 경구용 다발성 경화증 치료제 FDA 승인

◆BMS 폐쇄성 비대 심근병증 신약 허가심사 착수
- 새 알로스테릭 조절제 마바캄텐..내년 1월 승인 기대
http://bit.ly/3f1h32R

[약업신문]BMS 폐쇄성 비대 심근병증 신약 허가심사 착수

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[NH투자/황병진] 원자재 DAILY

원자재시장 동향(DAILY, 3월 22일)

▶WTI $61.42(+2.37%, 주간 -6.39%)
▶Brent $64.53(+1.98%, 주간 -6.78%)
▶천연가스 $2.535(+2.18%, 주간 -2.50%)
▶금 $1741.7(+0.53%, 주간 +1.27%)
▶은 $26.321(-0.11%, 주간 +1.58%)
▶백금 $1200.1(-1.43%, 주간 -0.02%)
▶팔라듐 $2623.0(-1.49%, 주간 +11.10%)
▶구리 $9057(+0.17%, 주간 -0.31%)
▶아연 $2837(+1.61%, 주간 +1.18%)
▶니켈 $16299(+1.64%, 주간 +1.79%)
▶옥수수 $5.5775(+2.06%, 주간 +3.48%)
▶대두 $14.1625(+1.72%, 주간 +0.21%)
▶소맥 $6.2700(-0.56%, 주간 -1.80%)

[뉴욕마켓워치] 연준 SLR 완화 종료…주가？국채 혼조, 달러 강세, 원자재↑(연합인포맥스)
https://bit.ly/3vMik3Y

<뉴욕마켓워치> 연준 SLR 완화 종료…주가.국채 혼조·달러 강세 - 연합인포맥스

[뉴욕전망] 금리 따라 춤추는 시장 계속?(뉴스핌)
https://bit.ly/3s6N90G

[뉴욕전망] 금리 따라 춤추는 시장 계속?

■에너지
[유가] 중동 긴장감·과도한 급락에 반등(뉴스핌)
...예멘 반군 드론 공격 받은 사우디 석유시설 화재 발생, 원유 수급 차질은 부재.
https://bit.ly/3tFa8QS

[유가] 중동 긴장감·과도한 급락에 반등

■귀금속
금 가격, 물가 상승 우려 등에 0.5% 상승(연합인포맥스)
...미국 국채 금리와 달러 상승에도 저금리 환경 속 성장 전망이 물가 우려 확대. 미중간 갈등도 금 값을 지지
https://bit.ly/2OSa69x

[뉴욕 금가격] 물가 상승 우려 등에 0.5% 상승 - 연합인포맥스

미 달러화, 연준 SLR 완화 종료 발표 후 소폭 상승(뉴스핌)
https://bit.ly/2OJiMiM

[외환] 미 달러화, 연준 SLR 완화 종료 발표 후 소폭 상승

WSJ "인플레, 달러 반등 저지 가능성"(연합인포맥스)
https://bit.ly/3c27hvq

WSJ "인플레, 달러 반등 저지 가능성" - 연합인포맥스

■산업금속
알루미늄 가격 2018년 6월 이후 최고치(Fastmarkets MB)
...LME 재고 증가에도 불구하고 탄소 제로 지향하는 중국 공급 규제 전망이 최근 호재로 부각
https://bit.ly/2NzMsy1

LIVE FUTURES REPORT 19/03: LME aluminium at highest since June 2018, up 4% week-on-week | Metal Bulletin.com

타이트한 공급 여건 속 구리 정광 제련수수료 톤당 20달러까지 하회 가능(Mining.Com)
https://bit.ly/38ZErtN

Supply squeeze drags copper treatment charges below $20 a tonne

Trafigura Group, "장기 구리 수요 대응 위해 1천만톤 이상 추가 CAPEX 투자 필요"(Mining.Com)
https://bit.ly/3cL7GSc

The world will need 10 million tonnes more copper to meet demand

■농산물
중국向 수출 호재로 옥수수 가격 강세 지속, 대두 가격도 스필오버 효과로 기술적 매수 유입(FarmFutures)
https://bit.ly/38VtR72

Afternoon Market Recap for March 19, 2021

식량난 대비하는 중국, 곡물 수입 대폭 증가(한국경제)
https://bit.ly/3lxaO86

식량난 대비하는 중국, 곡물 수입 대폭 증가